Sätt köpgränser och riktlinjer

Den här artikeln är avsedd för administratörer. Se Hitta mina köpgränser om du vill veta mer om köpgränser om du inte är medarbetare.

Kommentar:

• Köpgränser sätts per användare. Alla transaktioner som görs med användarens kort (virtuella och fysiska) kommer att räknas mot köpgränsen.
• Medarbetare kan se sin köpgräns och det tillgängliga beloppet att spendera (den lägsta av köpgränsen eller (under-)kontosaldot) i sin Pleo-app.

Förinställda köpgränser

Dessa gränser kommer att gälla för alla nya kortinnehavare som läggs till på ditt Pleo-konto.

1. Gå till Inställningar i Pleo-webbappen
2. Klicka på Allmänt
3. Klicka på Standardinställningar för kort
4. Följ anvisningarna på skärmen

Sätt köpgränser

Om du har Beyond-planen kan du också lägga till Riktlinjer för utgifter för olika kategorier som medarbetare kan se i Pleo-appen. För att lägga till riktlinjer för utgifter:

1. Gå till Inställningar
2. Klicka på Spending Guidelines
3. Klicka på Kom i gång
4. Välj en kategori att lägga till riktlinjer till
5. Välj att skriva riktlinjerna själv eller med AI
6. Klicka på Publicera

När de har publicerats kommer dina medarbetare att kunna läsa och ställa frågor om riktlinjerna direkt i Pleo-appen.

Individuella köpgränser

1. Gå till Användare i Pleo-webbappen
2. Välj kortanvändare
3. Klicka på Gränser

Typer av gränser

• Per köpgräns
  Belopp som kortinnehavaren kan spendera per köp. Om köpet överskrider gränsen kommer transaktionen att nekas.
  
  
• Månatlig gräns

  Belopp som kortinnehavaren kan spendera per månad. Den sista transaktionen som går över gränsen kommer att genomföras.
  
  

• Total gräns

  Belopp som kortinnehavaren kan spendera, utan tidsbegränsning. När det överskrids måste det återställas manuellt.

  
  

• Tillfällig gräns
  Tillfälligt högre gräns om kortinnehavaren behöver spendera mer än vanligt. När den angivna perioden är över kommer gränsen att återställas.
  
  
• Bankomatuttag

  att tillåta eller neka kontantuttag.
  
  

• Godkända dagar

  Välj dag då kortinnehavaren får använda sitt Pleo-kort, transaktioner på andra dagar kommer att nekas.
  
  

• Utgiftskategorier

  Välj kategorier där kortinnehavaren kan använda sitt Pleo-kort, transaktioner i de inaktiverade kategorierna kommer att nekas.

  
  

Begäran om höjd köpgräns

1. Användare begär en tillfällig höjning av köpgränsen från Pleo-appen
2. Du får en mailnotis om begäran
3. Gå till Begäranden i Pleo-webbappen
4. Granska begäran i Väntande
5. Godkänn eller Avvisa begäran

Lås upp kortet när gränsen är nådd

För att låsa upp frysta kort måste köpgränsen för individen höjas. Du kan höja kortgränsen permanent eller tillfälligt.