Uitgavenlimieten instellen en richtlijnen

Dit artikel is bedoeld voor beheerders. Bekijk Mijn limieten zoeken om meer te leren over uitgavenlimieten als je geen werknemer bent. 

Opmerking:

• Uitgavenlimieten worden per gebruiker ingesteld. Alle transacties die met de kaarten (virtueel en fysiek) van de gebruiker worden gedaan, tellen mee voor de uitgavenlimiet.
• Werknemers kunnen hun uitgavenlimiet en het beschikbare bedrag om te besteden (laagste van deze twee opties: de uitgavenlimiet en het (sub)rekeningsaldo) in hun Pleo-app zien.

Standaard uitgavenlimieten

Deze limieten zullen van toepassing zijn op alle nieuwe kaarthouders die aan je Pleo-account worden toegevoegd.

1. Navigeer naar Instellingen in de Pleo web app
2. Klik op Algemeen
3. Klik op Standaardinstellingen voor kaart
4. Volg de instructies op het scherm

Uitgavenlimieten instellen

Als je het Beyond-plan hebt, kun je ook Uitgavenrichtlijnen toevoegen voor verschillende categorieën die werknemers kunnen bekijken in de Pleo app. Om uitgavenrichtlijnen toe te voegen:

1. Ga naar Instellingen
2. Klik op Uitgavenrichtlijnen
3. Klik op Aan de slag
4. Selecteer een categorie om richtlijnen aan toe te voegen
5. Kies ervoor om de richtlijnen zelf te schrijven of met AI
6. Klik op Publiceren

Zodra gepubliceerd, kunnen je werknemers de richtlijnen lezen en vragen stellen in de Pleo-app.

Individuele uitgavenlimieten

1. Ga naar Gebruikers in de web-app van Pleo
2. Selecteer de kaarthouder
3. Klik op Limieten

Soorten limieten

• Limiet per aankoop
  Bedrag dat de kaarthouder per aanschaf kan uitgeven. Als de aanschaf de limiet overschrijdt, wordt de transactie geweigerd.
  
  
• Maandelijkse limiet

  Bedrag dat de kaarthouder per maand kan uitgeven. De laatste transactie die over het limiet gaat, zal doorgaan.
  
  

• Totale limiet

  Bedrag dat de kaarthouder kan uitgeven, zonder tijdslimiet. Als het bedrag wordt overschreden, moet het handmatig worden gereset.

  
  

• Tijdelijke limiet
  Tijdelijke hogere limiet voor wanneer de kaarthouder meer moet uitgeven dan gebruikelijk. Zodra de vastgestelde periode voorbij is, wordt de limiet teruggedraaid.
  
  
• Geldopnames

  Contant geldopnames toestaan of weigeren.
  
  

• Uitgavendagen

  Selecteer de dagen waarop de kaarthouder hun Pleo-kaart mag gebruiken, transacties op andere dagen worden geweigerd.
  
  

• Uitgavecategorieën

  Selecteer categorieën waarin de kaarthouder hun Pleo-kaart kan gebruiken, transacties in de uitgeschakelde categorieën worden geweigerd.

  
  

Verzoeken om verhoogde limiet

1. Werknemers kunnen een tijdelijke limietverhoging aanvragen via de Pleo-app
2. Je ontvangt een e-mailmelding van de aanvraag
3. Ga naar Verzoeken in de web-app van Pleo
4. Beoordeel het verzoek in In behandeling
5. Kies of je het verzoek wilt Goedkeuren of Afwijzen

Heractiveer kaart wanneer de limiet is bereikt

Om kaarten te heractiveren, moet de uitgavenlimiet voor de individuele persoon worden verhoogd. Je kunt de limiet van de kaart verhogen of een tijdelijke limiet instellen.