Imposta limiti di spesa e linee guida

Questo articolo è destinato agli amministratori. Se non sei un amministratore, consulta Trova il mio limite di spesa per saperne di più sui limiti di spesa.

Nota:

• I limiti di spesa sono impostati per utente. Tutte le transazioni effettuate con le carte dell'utente (virtuali e fisiche) saranno conteggiate nel limite di spesa.
• I dipendenti potranno vedere il loro limite di spesa e l'importo disponibile da spendere (il più basso tra il limite di spesa o il saldo del portafoglio/portafoglio secondario) nella loro app Pleo.

Limiti di spesa predefiniti

Questi limiti si applicheranno a tutti i nuovi titolari della carta aggiunti al tuo account Pleo.

1. Vai su Impostazioni nell'app web di Pleo
2. Clicca su Generale
3. Clicca su Impostazioni predefinite carta
4. Segui le istruzioni visualizzate sullo schermo

Imposta limiti di spesa

Se possiedi un piano Beyond, puoi anche aggiungere Linee guida di spesa per diverse categorie che i dipendenti possono visualizzare nell'app Pleo. Per aggiungere le linee guida di spesa:

1. Fai clic su Impostazioni
2. Fai clic su Linee guida di spesa
3. Fai clic su Inizia
4. Seleziona una categoria a cui aggiungere linee guida
5. Scegli di scrivere le linee guida manualmente o con l'IA
6. Fai clic su Pubblica

Una volta pubblicate, i tuoi dipendenti potranno leggere e porre domande sulle linee guida direttamente nell'app Pleo.

Limiti di spesa individuali

1. Vai su Utenti nell'app web di Pleo
2. Seleziona il titolare della carta
3. Fai clic su Limiti

Tipi di limiti

• Limite della carta
  Somma che si può spendere prima che la carta venga bloccata, sia mensilmente che in totale. La carta verrà bloccata una volta raggiunta o superata la somma totale.
  Questo limite è flessibile: l'utente può superare il limite una volta prima che le transazioni vengano rifiutate.
  
  
• Limite per singolo acquisto
  Importo che qualcuno può spendere per ciascun acquisto; se l'acquisto supera il limite, la transazione verrà rifiutata.
  
  
• Limite temporaneo
  Incremento temporaneo del limite nel caso in cui qualcuno abbia bisogno di spendere più del solito. Al termine del periodo stabilito, il limite sarà ripristinato.
  
  
• Prelievi da bancomat

  Gli utenti possono richiedere un aumento temporaneo del limite, rivedere e accedere alla richiesta:
  
  

• Giorni di spesa

  Vai su Utenti nell'app web di Pleo
  
  

• Categorie di spesa

  Approva o Rifiuta la richiesta

  
  

Richieste di aumento del limite

I dipendenti possono richiedere un aumento temporaneo del limite dall'app Pleo, rivedere e accedere alla richiesta:

1. Ricevi una notifica via email della richiesta
2. Vai su Richieste nell'app web di Pleo
3. Esamina la richiesta in attesa
4. Approva o Rifiuta la richiesta

Un limite temporaneo verrà creato automaticamente e il dipendente riceverà una notifica una volta che la richiesta sarà stata esaminata.

Sblocca la carta quando il limite é stato raggiunto

Per sbloccare le carte, è necessario aumentare il limite di spesa dell'utente. Puoi aumentare il limite della carta o impostare un limite temporaneo.