Ausgabenlimits und Richtlinien festlegen

Dieser Artikel ist für Admins gedacht. Wenn Sie kein Admin sind, erhalten Sie unter Wo finde ich mein Ausgabenlimit  weitere Hilfe. 

Notiz: 

• Ausgabenlimits sind pro Nutzer:in festgelegt. Alle mit den (virtuellen und physischen) Karten der entsprechenden Nutzer:innen getätigten Transaktionen werden auf das Ausgabenlimit angerechnet.
• Mitarbeiter:innen sehen in ihrer Pleo-App ihr Ausgabenlimit und den verfügbaren Betrag (das Ausgabenlimit oder das (Sub-)Wallet-Guthaben, je nachdem, was niedriger ist).

Voreingestellte Ausgabenlimits

Diese Limits gelten für alle neuen Karteninhaber:innen, die Ihrem Pleo-Konto hinzugefügt werden.

1. Gehen Sie in der Web-Anwendung von Pleo zu Einstellungen
2. Klicken Sie auf Allgemein
3. Klicken Sie auf Kartenvorgaben
4. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm

Ausgabenlimits festlegen

Als Kunde des Beyond-Plans, können Sie auch Ausgaberichtlinien für verschiedene Kategorien hinzufügen, die Mitarbeiter:innen in der Pleo-App einsehen können. So fügen Sie Ausgaberichtlinien hinzu:

1. Gehen Sie zu Einstellungen
2. Klicken Sie auf Ausgaberichtlinien
3. Klicken Sie auf Erste Schritte
4. Wählen Sie eine Kategorie, der Sie Richtlinien hinzufügen möchten
5. Wählen Sie, ob Sie die Richtlinien selbst oder mit KI schreiben möchten
6. Klicken Sie auf „Veröffentlichen“

Sobald die Richtlinien veröffentlicht sind, können Ihre Mitarbeiter:innen sie direkt in der Pleo-App lesen und Fragen dazu stellen.

Individuelle Ausgabenlimits

1. Gehen Sie in der Web-Anwendung von Pleo zu Nutzer
2. Wählen Sie den Karteninhaber/die Karteninhaberin aus
3. Klicken Sie auf Limit 

Arten von Limits

• Kartenlimit
  Der Betrag, den jemand ausgeben kann, bevor die Karte eingefroren wird, entweder monatlich oder insgesamt. Die Karte wird eingefroren, sobald der Gesamtbetrag erreicht oder überschritten wurde.
  Dieses Limit ist ein weiches Limit – Nutzer:innen können das Limit 1 Mal überschreiten, bevor Transaktionen abgelehnt werden.
  
  
• Limit pro Kauf
  Der Betrag, den jemand pro Kauf ausgeben kann. Wenn der Kauf das Limit überschreitet, wird die Transaktion abgelehnt.
  
  
• Vorübergehendes Limit
  Vorübergehend höheres Limit im Falle, dass mehr als üblich ausgeben werden muss. Nach Ablauf des festgelegten Zeitraums wird das Limit wieder zurückgesetzt.
  
  
• Geldautomatenabhebung

  Barabhebungen zulassen oder ablehnen.
  
  

• Freigegebene Tage

  Wählen Sie die Tage aus, an denen die Mitarbeiter:innen ihre Pleo-Karte benutzen dürfen. Transaktionen an anderen Tagen werden abgelehnt.
  
  

• Ausgabenkategorien

  Wählen Sie Kategorien aus, in denen die Mitarbeiter:innen ihre Pleo-Karte verwenden können. Transaktionen in deaktivierten Kategorien werden abgelehnt.

  
  

Anträge auf Erhöhung des Limits

Mitarbeiter:innen können eine vorübergehende Limit-Erhöhung über die Pleo-App beantragen, den Antrag überprüfen und darauf zugreifen:

1. Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung der Anfrage
2. Gehen Sie zu Anfragen in der Web-Anwendung von Pleo
3. Prüfen Sie die Anfrage unter Ausstehend
4. Klicken Sie auf Genehmigen oder Ablehnen

Ein vorübergehendes Limit wird automatisch erstellt und der/die Mitarbeiter/in erhält eine Benachrichtigung, sobald die Anfrage überprüft wurde.

Karte entsperren, wenn das Limit erreicht ist

Um Karten jetzt zu entsperren, muss das Ausgabenlimit erhöht werden. Sie können entweder das Kartenlimit erhöhen oder ein temporäres Limit festlegen.