Fixer des limites de dépenses et des directives

Cet article est destiné aux administrateurs. Consultez Trouver mes limites pour en savoir plus sur les limites de dépenses si vous n’êtes pas un employé. 

Commentaire:

• Les limites de dépenses individuelles sont définies par utilisateur. Toutes les transactions effectuées avec les cartes de l'utilisateur (virtuelles et physiques) seront comptabilisées dans la limite de dépense.
• Depuis leur application Pleo, les employé(e)s pourront voir leur limite de dépense, ainsi que le montant disponible à dépenser (le plus bas entre la limite de dépense ou le solde du [sous-]compte).

Limites de dépenses par défaut

Ces limites s'appliqueront à tous les nouveaux titulaires de la carte ajoutés à votre Compte Pleo.

1. Accédez à Paramètres dans l'application Web Pleo
2. Cliquez sur Général
3. Cliquez sur Paramètres des cartes
4. Suivez les instructions qui s'afficheront à l'écran

Configurer les limite de dépenses

Si vous êtes sur le plan Beyond, vous pouvez également ajouter des Directives en matière de dépenses pour différentes catégories que les employés peuvent consulter dans l'application Pleo. Pour ajouter des directives en matière de dépenses:

1. Rendez-vous dans Paramètres
2. Cliquez sur Directives de dépenses
3. Cliquez sur Commencer
4. Choisissez une catégorie pour y ajouter des directives
5. Choisissez d'écrire les directives vous-même ou avec l'IA
6. Cliquez sur Publier

Une fois publiées, vos employés pourront lire et poser des questions sur les directives directement dans l'application Pleo.

Limites de dépenses individuelles

1. Accédez à Employés  dans l’application Web Pleo
2. Sélectionnez le titulaire de la carte
3. Cliquez sur Limites

Types de limites

• Limite par achat
  Montant que le titulaire de la carte peut dépenser par achat. Si l'achat dépasse la limite, la transaction sera refusée.
  
  
• Limite mensuelle

  Montant que le titulaire de la carte peut dépenser par mois. La dernière transaction dépassant la limite sera exécutée.
  
  

• Limite totale

  Montant que le titulaire de la carte peut dépenser, sans limitation de temps. Une fois dépassé, il doit être réinitialisé manuellement.

  
  

• Limite temporaire
  Limite temporaire supérieure au cas où le titulaire de la carte aurait besoin de dépenser plus que d'habitude. Une fois la période définie écoulée, la limite sera rétablie.
  
  
• Retraits au guichet automatique

  Autoriser ou refuser les retraits en espèces.
  
  

• Jours de dépenses

  Sélectionnez les jours où le titulaire de la carte est autorisé à utiliser sa carte Pleo, les transactions les autres jours seront refusées.
  
  

• Catégories de dépenses

  Sélectionnez les catégories dans lesquelles le titulaire de la carte peut utiliser sa carte Pleo, les transactions dans les catégories désactivées seront refusées.

  
  

Demandes d'augmentation de la limite

1. Depuis l’application Pleo, les employés peuvent demander une augmentation temporaire de la limite
2. Vous recevez un e-mail de notification de la demande
3. Accédez à Demandes dans l’application Web Pleo
4. Vérifiez la demande dans En attente
5. Approuvez ou Refusez la demande

Débloquer la carte lorsque la limite est atteinte

Pour débloquer les cartes, il faut augmenter la limite de dépense de la personne. Vous pouvez soit augmenter la limite de la carte, soit fixer une limite temporaire.