Utforska administratörsvyn i Pleo-webbappen

Pleo Översikt

Pleo är en smart lösning för utgiftshantering som gör manuell hantering av utgiftsrapporter och insamling av kvitton till ett minne blott. Pleos företagskort kan ges till medarbetare med individuella köpgränser, så att de kan köpa det de behöver för arbetet, som till exempel:

• Prenumeration
• Kontorsmaterial
• Resor
• Teammiddagar och mer

Utgifter

I Pleo Web listas huvudfunktionerna till vänster. Som administratör kan du se medarbetares utgifter i realtid och filtrera dem (t.ex. efter datum, användare, atteststatus)

Detaljerad information om utgiften (kvitto, kategori, tagg, kommentar) visas när du klickar på den

Exportera

På sidan Export kan administratörer och bokföringsansvariga exportera utgifterna genom ett integrerat bokföringsprogram eller en anpassad export

På sidan Bokföringsinställningar kan du ställa in och skapa kategorier att visa

Cash management

Företagets Pleo-kort är kopplade till huvudkontot, finansierat från ditt företags bankkonto, eller till underkonto(n), finansierade från huvudkontot

På sidan för Cash management kan du:

• Visa aktuellt saldo – följ ditt kontosaldo över tid
• Länka konton – koppla ditt bankkonto för bättre kontroll över dina medel
• Skapa Underkonton – begränsa åtkomst till specifika kort
• Ställa in Notifikationer – få en notis när ditt saldo är lågt
• Lägg till pengar – lägg till medel automatiskt eller manuellt till ditt Pleo-konto
• Ta ut pengar – ta ut medel från ditt Pleo-konto
• Hämta ett engagemangsbesked – ladda ner (eller skicka beskedet) för ett specifikt datum

Användare

På Användare-sidan kan du bjuda in medarbetare genom att ange deras namn och mailadresser, och tilldela dem till team

Som administratör kan du:

• Beställa plastkort
• Skapa Tillfälliga virtuella kort – användare med endast Utlägg kan få tillfällig tillgång till Pleo-kort när det behövs
• Ange individuella månatliga gränser, totala gränser eller gränser per transaktion
• Spärra kort om du upptäcker misstänkta beteenden – markera dem som frysta, förlorade eller stulna
• Konfigurera team med attestansvariga och sätt en attestgräns – alla utgifter som överstiger detta belopp flaggas för granskning. Den som är attestansvarig kan markera dem som OK, inte OK, eller be om mer information.
• Anslut ditt HR-system till Pleo