Ontdek de weergave voor beheerders van de web-app van Pleo

Pleo-overzicht

Pleo is een slimme oplossing voor uitgavenbeheer die ervoor zorgt dat je uitgavenrapporten niet meer handmatig hoeft in te dienen en niet meer achter bonnetjes aan hoeft te zitten. Zakelijke betaalkaarten van Pleo met individuele uitgavenlimieten kunnen aan werknemers worden gegeven, zodat ze kunnen aanschaffen wat ze nodig hebben voor hun werk, waaronder:

• Abonnementen 
• Kantoorbenodigdheden
• Reizen
• Teamdiners en meer

Uitgaven 

In Pleo Web staan de belangrijkste functies aan de linkerkant. Als beheerder kun je uitgaven van werknemers in realtime bekijken en filteren (bijv. op datum, gebruiker, beoordelingsstatus)

Gedetailleerde informatie over de uitgave (bonnetje, categorie, label, opmerking) verschijnt wanneer je erop klikt

Exporteren

Op de pagina Exporteren kunnen beheerders en boekhouders de uitgaven exporteren via een geïntegreerd boekhoudsysteem of een aangepaste export

Op de pagina Boekhoudingsinstellingen kun je categorieën instellen en aanmaken om weer te geven

Geldstroombeheer

Pleo-kaarten van je bedrijf zijn gekoppeld aan ofwel de hoofdrekening, die wordt aangevuld vanaf de bankrekening van je bedrijf, of aan sub-rekeningen, die worden aangevuld vanaf de hoofdrekening

Op de pagina Geldstroombeheer kun je:

• Het huidige saldo bekijken: houd je rekeningsaldo bij in de loop van de tijd
• Rekeningen koppelen: koppel je bank voor betere controle over je geld
• Sub-rekeningen maken: beperk de toegang tot specifieke kaarten
• Meldingen instellen: ontvang een melding wanneer je saldo laag is
• Saldo toevoegen: voeg automatisch of handmatig saldo toe aan je Pleo-account
• Geld opnemen: neem saldo op van je Pleo-account
• Een saldo-overzicht bekijken: download (of verstuur het overzicht) voor een specifieke datum

Gebruikers

Op de pagina Gebruikers kun je werknemers uitnodigen door hun namen en e-mailadressen in te voeren. Je kunt ze daarna toewijzen aan teams

Als beheerder kun je: 

• Plastic kaarten bestellen 
• Tijdelijke virtuele kaarten maken: gebruikers van alleen declaraties kunnen tijdelijke toegang krijgen tot Pleo-kaarten wanneer nodig
• Individuele maandelijkse en totale limieten of limieten per transactie instellen
• Kaarten blokkeren als je verdachte activiteiten detecteert: markeer de kaarten als bevroren, verloren of gestolen
• Teams configureren met beoordelaars en een beoordelingsdrempel instellen: alle uitgaven die dit bedrag overschrijden, worden gemarkeerd voor beoordeling. De beoordelaar kan ze als OK of niet OK markeren of om meer details vragen. 
• Je HR-systeem koppelen aan Pleo