Erkunden der Admin-Ansicht der Web-Anwendung von Pleo

Pleo-Überblick

Pleo ist eine smarte Lösung für die Ausgabenverwaltung, die das manuelle Einreichen von Spesenabrechnungen Belegchaos überflüssig macht. Mitarbeitenden können Pleo-Firmenkarten mit individuellen Ausgabenlimits bereitgestellt werden, sodass sie das kaufen können, was sie für die Arbeit benötigen, beispielsweise Folgendes:

• Abonnement
• Bürobedarf
• Reisen
• Team-Abendessen und mehr

Ausgaben

In der Web-Anwendung von Pleo sind die Hauptfunktionen auf der linken Seite aufgeführt. Als Admin können Sie sich die Ausgaben der Mitarbeitenden in Echtzeit anzeigen und filtern (z. B. nach Datum, Nutzer:in, Überprüfungsstatus)

Detaillierte Informationen zu den Ausgaben (Beleg, Kategorie, Tag, Notiz) werden angezeigt, wenn Sie darauf klicken

Exportieren

Auf der Seite „Exportieren“ haben Admins und Buchhalter:innen die Möglichkeit zum Exportieren der Ausgaben über ein integriertes Buchhaltungssystem oder einen benutzerdefinierten Export

Auf der Seite Buchhaltungseinstellungen können Sie Kategorien einrichten und erstellen, die angezeigt werden sollen

Bargeldverwaltung

Pleo-Karten in Ihrem Unternehmen sind entweder mit dem Hauptkonto verknüpft, das über das Bankkonto Ihres Unternehmens finanziert wird, oder mit Unterkonten, die über das Hauptkonto finanziert werden

Auf der Seite „Bargeldverwaltung“ haben Sie folgende Möglichkeiten:

• Anzeigen des aktuellen Guthabens: Verfolgen Sie Ihr Kontoguthaben im Laufe der Zeit
• Verknüpfen von Konten: Verbinden Sie Ihre Bank für eine bessere Kontrolle über Ihre Finanzen
• Erstellen von Unterkonten: Beschränken Sie den Zugriff auf bestimmte Karten
• Einrichten von Benachrichtigungen: Lassen Sie sich benachrichtigen, wenn Ihr Kontostand niedrig ist
• Aufladen: Fügen Sie Ihrem Pleo-Konto automatisch oder manuell Guthaben hinzu
• Abheben von Geld: Heben Sie Guthaben von Ihrem Pleo-Konto ab
• Erhalten eines Kontoauszugs: Laden Sie den Auszug für ein bestimmtes Datum herunter (oder senden Sie ihn)

Nutzer:innen

Auf der Seite „Nutzer“ können Sie Mitarbeitende einladen, indem Sie deren Namen und E-Mail-Adressen eingeben und sie Teams zuweisen

Als Admin haben Sie folgende Möglichkeiten:

• Bestellen von Plastikkarten
• Erstellen temporärer virtueller Karten: Nur Rückerstattungsnutzer:innen können bei Bedarf temporären Zugriff auf Pleo-Karten erhalten
• Festlegen individueller monatlicher Limits, Gesamtlimits oder Limits pro Transaktion
• Sperren von Karten beim Festellen verdächtiger Verhaltensweisen: Markieren Sie sie als eingefroren, verloren oder gestohlen
• Konfigurieren von Teams mit Prüfer:innen und Festlegen eines Überprüfungsschwellenwerts: Alle Ausgaben, die diesen Betrag überschreiten, werden zur Überprüfung markiert. Die Prüfer:innen können sie als in Ordnung oder nicht in Ordnung markieren oder nach weiteren Details fragen.
• Verbinden Ihres HR/Personalsystems mit Pleo