Revisão de despesas com IA

As Revisões de Despesas com IA ajudam-te a identificar automaticamente se as despesas cumprem as diretrizes de gastos da tua empresa.

A funcionalidade utiliza IA para sinalizar despesas que podem estar fora da política, poupando tempo e ajudando a garantir que os gastos se mantêm controlados. Quando necessário, o Revisor de Despesas com IA pede notas adicionais sobre a despesa que o utilizador fez. Isto é então apresentado aos admins para a sua revisão, para que possam tomar uma decisão final sobre se a despesa está ou não fora da política.

A IA revê as seguintes informações para gerar um resultado, como por exemplo:

• Categoria da despesa (voos, refeições, estadias, etc.)
• Montante gasto
• Informações do recibo
• Notas e descrições

Como ativar as revisões de despesas com IA

Para utilizares as Revisões de Despesas com IA, primeiro configura as diretrizes de gastos para a tua empresa. Depois, ativa as Revisões de Despesas com IA para que possam analisar as despesas com base nas diretrizes da tua empresa.

1. Na Pleo, acede a Definições
2. Navega até Geral
3. Clica em IA da Pleo
4. Ativa/desativa as Revisões de Despesas com IA

Informação útil:

• Quanto mais detalhadas e específicas forem as tuas diretrizes de gastos, mais precisa será a sinalização da IA.
• A Revisão de Despesas com IA funciona para compras com cartão e despesas por conta própria.

Compreende os cenários de sinalização

• OK - A despesa está de acordo com as diretrizes de gastos da tua empresa. Estas despesas podem ser aprovadas rapidamente, muitas vezes em massa, poupando tempo durante o processo de revisão.
• Precisa de atenção - A despesa não segue as diretrizes de gastos da tua empresa. Estas despesas são sinalizadas para uma revisão mais detalhada e podem necessitar de justificação ou aprovação adicional.
• Desconhecida - A IA não consegue determinar se a despesa está no âmbito da política, geralmente por falta de informações suficientes ou porque a diretriz não é clara. Estas despesas precisam de revisão manual.

Perspetiva do colaborador

Ao submeteres uma despesa marcada como Precisa de atenção ou Desconhecida, receberás orientações a explicar o motivo da marcação. Podes então:

• Adicionar mais detalhes ou notas para explicar a despesa
• Anexar documentação adicional
• Submetê-la para revisão com o contexto que o teu revisor necessita

Perspetiva do revisor

As despesas aparecem na tua fila de revisão com:

• Indicadores claros do estado do veredito
• Orientações sobre o que verificar (por exemplo, "Este bilhete de avião é para classe executiva, mas a política da tua empresa apenas aconselha a classe económica")
• A capacidade de aprovar despesas em massa marcadas como OK