AI-gennemgang af udgifter

AI-gennemgang af udgifter hjælper dig med automatisk at identificere, om udgifterne overholder virksomhedens retningslinjer for forbrug. 

Funktionen bruger AI til at markere udgifter, der muligvis er i strid med politikken, hvilket sparer dig tid og hjælper med at sikre, at forbruget forbliver på rette spor. Hvor det er nødvendigt, beder AI Udgiftsgodkenderen om yderligere noter vedrørende den udgift, brugeren har foretaget. Disse noter bliver derefter gennemgået af administratorerne, så de kan træffe en endelig beslutning om, hvorvidt udgiften er i strid med politikken eller ej.

AI gennemgår følgende oplysninger for at generere et output i stil med:

• udgiftskategori (fly, måltider, indkvartering, osv.)
• forbrugt beløb
• kvitteringsoplysninger
• noter og beskrivelser.

Sådan aktiverer du AI-gennemgang af udgifter

Hvis du vil anvende AI-gennemgang af udgifter, skal du først oprette retningslinjer for forbrug for din virksomhed. Aktivér derefter AI-gennemgang af udgifter, så funktionen kan analysere udgifter baseret på virksomhedens retningslinjer.

1. Gå til Indstillinger i Pleo.
2. Gå til Generelt.
3. Klik på Pleo AI.
4. Slå knappen AI-gennemgang af udgifter til/fra.

Værd at vide! 

• Jo mere detaljerede og specifikke dine retningslinjer for forbruger, jo mere præcis vil AI-markeringen være.
• AI-gennemgang af udgifter fungerer for kortkøb og private udlæg.

Om markeringsscenarier

• OK – udgiften overholder virksomhedens retningslinjer for forbrug. Disse udgifter kan godkendes hurtigt, ofte som massegodkendelser, hvilket sparer tid under gennemgangen.
• Kræver opmærksomhed – udgiften overholder ikke virksomhedens retningslinjer for forbrug. Disse udgifter er markeret til nærmere gennemgang og kan kræve yderligere begrundelse eller godkendelse.
• Ukendt – AI kan ikke afgøre, om udgiften overholder retningslinjerne. Det skyldes normalt, at oplysningerne er utilstrækkelige, eller at retningslinjen ikke er klar nok. Disse udgifter skal gennemgås manuelt.

Medarbejderens perspektiv

Når du indsender en udgift, der er markeret som Kræver opmærksomhed eller Ukendt, modtager du vejledning med en forklaring om, hvorfor den er blevet markeret. Du kan derefter gøre følgende:

• Tilføj flere oplysninger eller noter for at forklare udgiften
• Vedhæft yderligere dokumentation
• Indsend den til gennemgang med den kontekst, din godkender har brug for

Godkenderens perspektiv

Udgifter vises i din gennemgangskø med:

• Tydelige indikatorer for afgørelsens status
• Vejledning om, hvad der skal tjekkes (f.eks. "Denne flybillet er business class, men virksomhedens politik anbefaler kun økonomiklasse")
• Muligheden for at massegodkende udgifter, der er markeret som OK