Revisión de gastos con IA

Las revisiones de gastos con IA te ayudan a identificar automáticamente si los gastos siguen las guías de gasto de tu empresa. 

La función utiliza IA para marcar gastos que pueden incumplir las políticas de la empresa, ahorrándote tiempo y ayudando a asegurar que el gasto se mantenga bajo control. Cuando es necesario, el Revisor de gastos con IA solicita notas adicionales sobre el gasto que hizo el usuario. Esto se presenta luego a los administradores para su revisión, de modo que puedan tomar una decisión final sobre si el gasto incumple la política o no.

La IA revisa la siguiente información para generar un resultado:

• Categoría del gasto (vuelos, comidas, alojamiento, etc.)
• Importe gastado
• Información del recibo
• Notas y descripciones

Cómo habilitar las revisiones de gastos con IA

Para usar las revisiones de gastos con IA, primero configura las guías de gasto de tu empresa. Luego, activa las revisiones de gastos con IA para que pueda analizar los gastos según las directrices de tu empresa.

1. En Pleo, accede a Ajustes
2. Ve a General
3. Haz clic en IA de Pleo
4. Activa Revisiones de gastos con IA

Información útil: 

• Cuanto más detalladas y específicas sean tus guías de gasto, más precisa será la señalización de la IA.
• La revisión de gastos con IA funciona para compras con tarjeta y gastos por cuenta propia.

Explicación de la identificación

• OK: El gasto sigue las guías de gastos de tu empresa. Estos gastos pueden aprobarse rápidamente, a menudo en bloque, lo que permite ahorrar tiempo durante el proceso de revisión.
• Necesita atención: El gasto no sigue las guías de gastos de tu empresa. Estos gastos están marcados para que se revisen de manera más detallada y pueden necesitar justificación o aprobación adicional.
• Desconocido: La IA no puede determinar si el gasto cumple tus políticas, generalmente porque no hay suficiente información o la guía de gastos no es lo suficientemente clara. Estos gastos necesitan revisión manual.

Perspectiva del empleado

Cuando envías un gasto marcado como Necesita atención o Desconocido, recibirás información que explica por qué ha sido marcado. Después, podrás:

• Añadir más detalles o notas para explicar el gasto
• Adjuntar documentación adicional
• Enviarlo para revisar con la información que tu revisor necesite

Perspectiva del revisor

Los gastos aparecen en tu cola de revisar con los siguientes componentes:

• Indicadores claros del estado de la evaluación
• Guías sobre qué comprobar (p. ej., “Este billete de avión es clase business, pero la política de tu empresa solo permite viajar en clase económica”)
• La capacidad de aprobar en bloque los gastos marcados como OK