Tipos de funções de utilizadores na Pleo

Damos-te as boas-vindas à Pleo!

Este artigo explica os benefícios da Pleo para diferentes tipos de utilizadores: colaboradores, administradores e contabilistas. Inclui também exemplos do aspeto da app Pleo segundo as respetivas funções de utilizador. “Revisor” é uma camada adicional que pode ser aplicada a qualquer uma das três funções de utilizador, por isso o artigo também mostra o aspeto da app para alguém designado como revisor.

Colaboradores

Os benefícios:

• Usa cartões virtuais e/ou de plástico para efetuar pagamentos de despesas de negócios (incluindo Apple Pay e Google Pay)

• Usa o Fetch para a recolha automática de recibos por e-mail

• Submete despesas por conta própria (incluindo pedidos de despesas de quilometragem) e obtém um reembolso através da aplicação móvel da Pleo

• Atua como revisor designado para despesas submetidas pela tua equipa/para um projeto que estás a gerir

Um exemplo do aspeto da aplicação web para um colaborador:

Um exemplo do aspeto da aplicação móvel para um colaborador:

Tens uma função de colaborador na Pleo? Estás a perguntar-te como podes começar? Isto é para ti.

Administradores

Parabéns! És oficialmente o manda-chuva, o chefe, o patrão! O administrador tem o poder de fazer praticamente tudo o que precisas na Pleo. A pessoa que se inscreveu na Conta Pleo receberá automaticamente a função de administrador. Isto pode ser alterado mais tarde, se necessário (apenas por outro administrador).

Todos os benefícios que um colaborador tem, e ainda:

• Visão geral completa de todas as despesas da empresa

• Gestão de conta e subscrição

• Controlo da função de utilizador (na página Equipa)

• Encomendar e bloquear cartões

• Definir e ajustar limites de gastos

• Integrações da contabilidade e exportação de despesas

• Pagamento de faturas

• Dados de análise

Um exemplo do aspeto da aplicação web para um administrador:

Um exemplo do aspeto da aplicação móvel para um administrador:

És um administrador que é novo na Pleo? Isto é para ti.

Contabilistas

Um contabilista pode ser convidado por um administrador. Existem dois níveis gerais de acesso: limitado e alargado. Vai à secção “A minha conta” da aplicação web para ver o teu acesso (os contabilistas com acesso limitado verão o seu cargo como “contabilista”, enquanto os com acesso alargado verão “contabilista com acesso alargado”). Tem em atenção que a aplicação móvel não está atualmente disponível para contabilistas.

Benefícios do contabilista com acesso limitado:

• Ver e editar as despesas

• Ver faturas (mas não as pode pagar)

• Editar definições de contabilidade

• Exportar despesas

• Regularizar despesas por conta própria (ativado por defeito, mas pode ser desativado)

• Transferir fundos através da Conta Pleo (desativado por defeito, mas pode ser ativado)

Benefícios da função de contabilista com acesso alargado (todos os benefícios do contabilista com acesso limitado, com a adição do seguinte):

• Adicionar e editar utilizadores

• Ver faturas (mas não as pode pagar)

• Definir e editar limites de gastos

• Acesso para efetuar o carregamento da conta

• Pedir cartões

• Definir revisores da equipa e limites

Tem em atenção que os contabilistas parceiros no Reino Unido podem pagar faturas em nome dos seus clientes, desde que tenham recebido permissão.

A visão geral da app Pleo é bastante semelhante para ambos os níveis de acesso. No entanto, os contabilistas com acesso limitado não verão a página “Equipa” (a menos que também sejam revisores). Saberás se tens permissões adicionais ativadas dependendo de conseguires:

1. Aprovar despesas por conta própria

2. Ver o botão de levantamento/carregamento automático (não aplicável ao Reino Unido) na página Gestão de dinheiro

Aspeto da aplicação web para os contabilistas com acesso alargado (e contabilistas com acesso básico com a opção de revisor ativada):

És um contabilista externo novo na Pleo? Aqui estão três tarefas essenciais de contabilidade para começares.

Revisores

A função de revisor é uma função suplementar a qualquer uma das três principais. Isto envolve rever despesas definidas para um certo limite dentro de uma equipa. Os revisores também podem definir e controlar limites de gastos, bem como bloquear e desbloquear cartões.

Qual é o aspeto da aplicação web para revisores de colaboradores:

Qual é o aspeto da aplicação móvel para revisores de colaboradores:

Aspeto da aplicação web para revisores de administradores:

Aspeto da aplicação móvel para revisores de administradores: