Nutzerrollen in Pleo

Willkommen bei Pleo!

In diesem Artikel werden die Vorteile von Pleo für verschiedene Arten von Nutzern erklärt: Mitarbeiter, Admins und Buchhalter. Er enthält auch Beispiele dafür, wie die Pleo-App für die jeweiligen Nutzerrollen aussieht. „Reviewer“ ist eine zusätzliche Ebene, die auf jede der drei Nutzerrollen angewendet werden kann, daher wird im Artikel auch gezeigt, wie die App für jemanden aussieht, der als Reviewer bestimmt wurde.

Mitarbeiter:innen

Die Vorteile:

• Verwendung virtueller und/oder Plastikkarten, um Geschäftsausgaben zu bezahlen (einschließlich Apple Pay und Google Pay)

• Verwendung von Fetch für die automatische E-Mail-Belegsammlung

• Einreichen von Privatauslagen (einschließlich Kilometerpauschale) und Rückerstattungen selbst durchführen über die mobile App von Pleo

• Einsatz als designierter Reviewer für Ausgaben, die von Ihrem Team/für ein von Ihnen geleitetes Projekt eingereicht werden.

Beispiel der Web-Anwendungsansicht für eine:n Mitarbeiter:in:

Beispiel der mobilen App-Ansicht für eine:n Mitarbeiter:in:

Haben Sie eine Mitarbeiterrolle bei Pleo? Fragen Sie sich, wie Sie einsteigen können? Dann sind Sie hier richtig.

Admins

Herzlichen Glückwunsch, Sie haben jetzt das Sagen, sind der/die Chef:in, der/die Leiter:in! Der Admin hat die Macht, so ziemlich alles zu tun, was Sie in Pleo benötigen. Die Person, die sich für das Pleo-Konto angemeldet hat, wird automatisch als Admin zugewiesen. Dies kann später bei Bedarf geändert werden (nur von einem anderen Admin).

Alle Vorteile, die ein:e Mitarbeiter:in hat, plus:

• Ein vollständiger Überblick über alle Unternehmensausgaben

• Konto- und Plangebührverwaltung

• Nutzerrollensteuerung (auf der Seite „Nutzer“)

• Bestellen und Sperren von Karten

• Einrichten und Anpassen von Ausgabenlimits

• Buchhaltungsschnittstellen und Ausgabenexport

• Eingangsrechnungen bezahlen

• Analysedaten

Beispiel der Web-Anwendungsansicht für eine:n Admin:

Beispiel der mobilen App-Ansicht für eine:n Admin:

Sind Sie zum ersten Mal Admin bei Pleo? Dann sind Sie hier richtig.

Buchhalter:innen

Ein:e Buchhalter:in kann von einem Admin eingeladen werden. Es gibt zwei allgemeine Zugriffsebenen: eingeschränkt und erweitert. Gehen Sie in der Web-Anwendung zum Abschnitt „Mein Konto“ , um Ihren Zugriff zu sehen (bei eingeschränkten Buchhalter:innen steht als Job-Titel „Buchhalter", bei erweiterten „erweiterter Buchhalter"). Bitte beachten Sie, dass die mobile App derzeit nicht für Buchhalter:innen verfügbar ist.

Vorteile der/des Buchhalter:in mit eingeschränktem Zugriff:

• Ausgaben anzeigen und bearbeiten

• Rechnungen ansehen (aber nicht bezahlen)

• Buchhaltungseinstellungen bearbeiten

• Ausgaben exportieren

• Privatauslagen ausgleichen (standardmäßig aktiviert, kann aber deaktiviert werden)

• Guthaben über das Pleo-Konto bewegen (standardmäßig deaktiviert, kann aktiviert werden)

Vorteile der erweiterten Buchhalter-Rolle (alle Vorteile der eingeschränkten Rolle, plus):

• Nutzer:innen hinzufügen und bearbeiten

• Rechnungen ansehen (aber nicht bezahlen)

• Ausgabenlimits festlegen und bearbeiten

• Zugang zum Aufladen des Kontos

• Karten bestellen

• Team-Reviewer:innen und Grenzwerte festlegen

Bitte beachten Sie, dass Partner-Buchhalter:innen im Vereinigten Königreich in der Lage sind, Eingangsrechnungen im Namen ihrer Mandant:innen zu bezahlen, sofern die Erlaubnis erteilt wurde.

Die Übersicht der Pleo-App sieht für beide Zugriffsebenen ziemlich ähnlich aus. Buchhalter mit eingeschränktem Zugriff sehen jedoch nicht die Seite „Nutzer“ (es sei denn, sie sind auch Reviewer). Ob Sie erweiterte Berechtigungen besitzen, erkennen Sie an folgenden Möglichkeiten:

1. Privatauslagen genehmigen

2. Sie sehen die Schaltfläche zum Abheben/Schaltfläche zur automatischen Aufladung (nicht anwendbar im Vereinigten Königreich) auf der Seite Bargeldverwaltung

So sieht die Web-Anwendung für erweiterte Buchhalter:innen (und grundlegende Buchhalter:innen mit aktivierter Reviewer-Option) aus:

Sind Sie ein:e externe:r Buchhalter:in und neu bei Pleo? Hier finden Sie drei wichtige Buchhaltungsaufgaben für den Einstieg.

Reviewer

Die Rolle des Reviewers ist eine ergänzende Rolle zu einer der drei Hauptrollen. Diese beinhaltet das Überprüfen von Ausgaben, die auf einen bestimmten Grenzwert innerhalb eines Teams festgelegt sind. Reviewer:innen können auch Ausgabenlimits einrichten und kontrollieren sowie Karten sperren und freigeben.

So sieht die Web-Anwendung für Reviewer:innen aus:

So sieht die Web-Anwendung für Mitarbeiter-Reviewer:innen aus:

So sieht die Web-Anwendung für Admin-Reviewer:innen aus:

So sieht die mobile App für Admin-Reviewer:innen aus: