Funções do utilizador Pleo

Bem-vindo à Pleo!

Estes artigos explicam os benefícios da Pleo para diferentes tipos de utilizadores: empregados, administradores, e contabilistas. Também inclui exemplos do aspeto da aplicação Pleo para os respectivos papéis de utilizador. "Revisor" é uma camada adicional que pode aplicar-se a qualquer um dos três papéis, por isso o artigo também mostra como é a aplicação para alguém que é um revisor designado.

Empregados

Os benefícios:

Utilizar cartões virtuais e/ou plásticos para fazer pagamentos de despesas comerciais (incluindo Apple Pay e Google Pay)
Usar o Fetch para a recolha automática de recibos de correio eletrónico
Submeter despesas por conta própria (incluindo despesas de quilometragem) e reembolsar-se através da aplicação móvel Pleo
Servir como revisor designado para as despesas apresentadas pela sua equipa/para um projecto que está a executar

Um exemplo da visualização da aplicação web para um empregado:

Um exemplo da vista da aplicação móvel para um empregado:

Admins

Parabéns por seres oficialmente o maior, o manda-chuva, o chefão! O administrador tem o poder de fazer praticamente tudo o que precisar na Pleo. À pessoa que inscreveu a empresa na Pleo será automaticamente atribuído o papel de administrador. Isto pode ser alterado mais tarde, se necessário (apenas por outro administrador).

Todos os benefícios que um funcionário tem, mais:

Uma visão geral completa de todas as despesas da empresa
Gerir carteiras e assinaturas
Controlo do papel do utilizador (sob a página de Pessoas)
Encomendas e bloqueios de cartões
Definir e ajustar limites de despesas
Integrações contabilísticas e exportar despesas
Dados analíticos

Um exemplo da vista da aplicação web para um administrador:

Um exemplo da vista da aplicação móvel para um administrador:

Contabilistas

Um contabilista pode ser convidado por um administrador. Existem dois níveis gerais de acesso: limitado e alargado. Vá à secção "A minha conta" da aplicação web para ver o seu acesso (os contabilistas com acesso limitado verão o seu título de trabalho como "contabilista", os contabilistas com acesso alargado verão "contabilista alargado"). Note que a aplicação móvel não está actualmente disponível para contabilistas.

Benefícios do contabilista de acesso limitado:

Ver e editar despesas
Editar definições de contabilidade
Exportar despesas
Liquidar despesas por conta própria (ativado por defeito, mas pode ser desativado)
Movimentar fundos através da Carteira do Pleo (desactivada por defeito, pode ser activada)

Benefícios do papel de contabilista alargado (todos os benefícios do contabilista de acesso limitado, mais):

Adicionar e editar utilizadores
Definir e editar limites de despesas
Acesso ao recarregamento da carteira
Cartões de pedidos
Definir revisores e limiares da equipa

A visão geral da aplicação Pleo parece bastante semelhante para ambos os níveis de acesso. No entanto, os contabilistas de acesso limitado não verão a página "Pessoas" (a menos que também sejam revisores). Saberás se tens ou não permissōes adicionais, dependendo da tua capacidade:

Aprovar despesas por conta própria
Ver o botão de retirar/ botão de recarga (não aplicável ao Reino Unido) na página da carteira

Como é a aplicação web para contabilistas alargados (e contabilistas básicos com a opção revisor ativada):

Revisores

O papel de revisor é um papel suplementar a qualquer um dos três principais. Isto envolve a revisão das despesas estabelecidas até um determinado limite dentro de uma equipa. Os revisores também podem definir e controlar limites de despesas, bloquear e desbloquear cartões.

Como se parece a aplicação web para os revisores de empregados:

Qual é o aspeto da aplicação móvel para os revisores dos funcionários:

Qual é o aspeto da aplicação web para os revisores administrativos:

Qual é o aspeto da aplicação móvel para os revisores administrativos: