Udforsk administratorvisningen af Pleo-webappen

Pleo Oversigt

Pleo er en smart løsning til udgiftshåndtering, der gør manuel indsendelse af udgiftsrapporter og jagt på kvitteringer til fortid. Pleo-firmakort kan gives til medarbejdere med individuelle forbrugsgrænser, så de kan købe det, de har brug for til arbejdet, f.eks.:

• Abonnement 
• Kontorartikler
• Rejser
• Teammiddage med mere

Udgifter 

I Pleo-webappen er hovedfunktionerne angivet til venstre. Som administrator kan du se medarbejderudgifter i realtid og filtrere dem (f.eks. efter dato, bruger, gennemgangsstatus).

Detaljerede oplysninger om udgiften (kvittering, kategori, tag, note) vises, når du klikker på den

Eksport

På siden Eksport kan administratorer og bogholdere eksportere udgifterne via et integreret regnskabssystem eller en brugerdefineret eksport.

På siden Regnskabsindstillinger kan du opsætte og oprette kategorier, der skal vises.

Tilpas eksportoversigten for at vælge, hvilke kolonner der skal vises eller skjules, og omarranger dem, så de matcher dit ideelle bogføringsflow.

Likviditetsstyring

Pleo-kortene i din virksomhed er knyttet enten til den primære konto, finansieret via virksomhedens bankkonto, eller til underkonti, finansieret via den primære konto.

På siden Likviditetsstyring kan du:

• se den aktuelle saldo – følge kontosaldoen over tid
• angive overførselsregler – overføre automatisk baseret på dine betingelser
• oprette underkonti – begrænse adgangen til specifikke kort
• opsætte advarsler – få besked, når saldoen er lav
• overføre penge – indsætte penge automatisk eller manuelt på Pleo-kontoen
• hæve penge – hæve penge på Pleo-kontoen
• Hent en opgørelse – download eller send en saldoopgørelse for en specifik dato, eller download en løbende saldoopgørelse for et valgt datointerval
• Tilknyt konti (Sverige, Danmark, Storbritannien og Tyskland) – opret forbindelse til din bank for at få bedre kontrol over dine midler

Brugere

På siden Brugere kan du invitere medarbejdere ved at angive deres navne og e-mailadresser og tildele dem til teams.

Som administrator kan du: 

• bestille fysiske kort 
• oprette midlertidige virtuelle kort – brugere kun med adgang til tilbagebetalinger kan få midlertidig adgang til Pleo-kort efter behov
• angive individuelle grænser pr. måned, total eller transaktion
• blokere kort, hvis du opdager mistænkelig adfærd – markere dem som spærrede, mistede eller stjålne
• konfigurere teams med godkendere og angive en grænse for, hvornår udgifter skal gennemgås – alle udgifter, der overstiger dette beløb, vil blive markeret til gennemgang. Godkenderen kan markere udgifterne som OK, ikke OK, eller bede om flere detaljer. 
• oprette forbindelse mellem dit HR-system og Pleo