Skapa köpgränser och riktlinjer

Den här artikeln är avsedd för Administratörer. Se Hitta min köpgräns om du vill veta mer om köpgränser om du inte är administratör.

Obs!

• Köpgränser sätts per användare. Alla transaktioner som görs med användarens kort (virtuella och fysiska) räknas in i köpgränsen.
• Medarbetare kan se sin köpgräns och det tillgängliga beloppet att spendera (den lägsta av köpgränsen eller (sub-)kontosaldot) i sin Pleo-app.

Standardvärden för köpgränser

Dessa gränser gäller för alla nya kortinnehavare som läggs till på Pleo-kontot.

1. Gå till Inställningar i Pleo-webbappen
2. Klicka på Allmänt
3. Klicka på Standardinställningar för kort
4. Följ anvisningarna på skärmen

Sätt köpgränser

Om du har Beyond-planen kan du också lägga till Riktlinjer för utgifter för olika kategorier som medarbetare kan se i Pleo-appen. För att lägga till riktlinjer för utgifter:

1. Gå till Inställningar
2. Klicka på Riktlinjer för utgifter
3. Klicka på Kom igång
4. Välj en kategori att lägga till riktlinjer i
5. Välj om du vill skriva riktlinjerna själv eller använda AI
6. Klicka på Publicera

När de har publicerats kan dina medarbetare läsa och ställa frågor om riktlinjerna direkt i Pleo-appen.

Individuella köpgränser

1. Gå till Användare i Pleo-webbappen
2. Välj kortanvändare
3. Klicka på Gränser

Typer av gränser

• Per köpgräns
  Belopp som kortinnehavaren kan spendera per köp. Om köpet överskrider gränsen kommer transaction att nekas.
  
  
• Månatlig köpgräns

  Belopp som kortinnehavaren kan spendera per månad. Den sista transaktionen som överskrider gränsen går igenom.
  
  

• Total gräns

  Belopp som kortinnehavaren kan spendera, utan tidsbegränsning. När den överskrids måste den återställas manuellt.

  
  

• Tillfällig gräns
  Tillfälligt högre gräns om kortinnehavaren behöver spendera mer än vanligt. När den angivna perioden är över kommer gränsen att återställas.
  
  
• Bankomatuttag

  Tillåta eller neka kontantuttag.
  
  

• Godkända dagar

  Välj dag då kortinnehavaren får använda sitt Pleo-kort, transaktioner på andra dagar kommer att nekas.
  
  

• Utgiftskategorier

  Välj kategorier där kortinnehavaren kan använda sitt Pleo-kort, transaktioner i de inaktiverade kategorierna kommer att nekas.

  
  

Begäranden om höjd köpgräns

Användare kan begära en tillfällig höjning av köpgränsen, granska och få tillgång till begäran:

1. Du får en mailnotis om begäran
2. Gå till Användare i Pleo-webbappen
3. Granska begäran i Väntande
4. Godkänn eller Avvisa begäran

En tillfällig gräns skapas automatiskt och medarbetaren får en notis när begäran har granskats.

Lås upp kortet när gränsen har nåtts

Om du vill låsa upp ett fryst kort måste personens köpgräns höjas. Du kan höja kortgränsen permanent eller tillfälligt.