Uitgavenlimieten en richtlijnen instellen

Dit artikel is bedoeld voor beheerders. Bekijk Mijn uitgavenlimiet zoeken om meer te leren over uitgavenlimieten als je geen beheerder bent. 

Opmerking: 

• Uitgavenlimieten worden per gebruiker ingesteld. Alle transacties die met de kaarten van de gebruiker (zowel virtueel als fysiek) worden gedaan, tellen mee voor de uitgavenlimiet.
• Werknemers kunnen hun uitgavenlimiet en het beschikbare bedrag om te besteden (laagste van deze twee opties: de uitgavenlimiet en het (sub-)walletsaldo) in hun Pleo-app zien.

Standaard uitgavenlimieten

Deze limieten zijn van toepassing op alle nieuwe kaarthouders die aan je Pleo-account worden toegevoegd.

1. Ga naar Instellingen in de Pleo-webapp
2. Klik op Algemeen
3. Klik op Standaardinstellingen kaart
4. Volg de instructies op het scherm

Uitgavenlimieten instellen

Als je het Beyond-abonnement hebt, kun je ook door uitgavenrichtlijnen toevoegen voor verschillende categorieën die werknemers kunnen bekijken in de Pleo-app. Zo voeg je uitgavenrichtlijnen toe:

1. Ga naar Instellingen
2. Klik op Uitgavenrichtlijnen
3. Klik op Aan de slag
4. Selecteer een categorie om richtlijnen aan toe te voegen
5. Kies of je de richtlijnen zelf wilt schrijven of met AI
6. Klik op Publiceren

Zodra de richtlijnen zijn gepubliceerd, kunnen je werknemers de richtlijnen lezen en direct in de Pleo-app vragen stellen.

Individuele uitgavenlimieten

1. Ga naar Gebruikers in de Pleo-webapp
2. Selecteer de kaarthouder
3. Klik op Limieten 

Soorten limieten

• Kaartlimiet
  Bedrag dat iemand kan uitgeven voordat de kaart wordt bevroren, zowel maandelijks als in totaal. De kaart wordt bevroren zodra het totale bedrag is bereikt of overschreden.
  Deze limiet is een aanpasbare limiet. Dit betekent dat de gebruiker één keer over de limiet kan gaan voordat transacties worden geweigerd.
  
  
• Limiet per aankoop
  Bedrag dat iemand per aankoop kan uitgeven. Als het aankoopbedrag de limiet overschrijdt, wordt de transactie geweigerd.
  
  
• Tijdelijke limiet
  Tijdelijke hogere limiet voor wanneer iemand meer moet uitgeven dan normaal. Zodra de vastgestelde periode voorbij is, wordt de limiet teruggedraaid.
  
  
• Geldopnames

  Geldopnames toestaan of weigeren.
  
  

• Uitgavendagen

  Selecteer de dagen waarop de werknemer de Pleo-kaart mag gebruiken. Transacties die worden uitgevoerd op andere dagen, worden geweigerd.
  
  

• Uitgavecategorieën

  Selecteer de categorieën waarvoor de werknemer de Pleo-kaart kan gebruiken. Transacties die worden uitgevoerd voor andere categorieën, worden geweigerd.

  
  

Verzoeken om verhoogde limiet

Werknemers kunnen een tijdelijke limietverhoging aanvragen en het verzoek bekijken en beoordelen via de Pleo-app:

1. Je ontvangt een e-mailmelding van de aanvraag
2. Ga naar Verzoeken in de Pleo-webapp
3. Beoordeel het verzoek onder In behandeling
4. Het verzoek Goedkeuren of Afwijzen

Er wordt automatisch een tijdelijke limiet aangemaakt. De werknemer ontvangt een melding zodra het verzoek is beoordeeld.

Heractiveer kaart wanneer de limiet is bereikt

Om kaarten te heractiveren, moet de uitgavenlimiet voor de individuele persoon worden verhoogd. Je kunt de limiet van de kaart verhogen of een tijdelijke limiet instellen.