Skapa köpgränser och riktlinjer

Den här artikeln är avsedd för Administratörer. Se Hitta min köpgräns om du vill veta mer om köpgränser om du inte är administratör.

Obs!

• Köpgränser sätts per kort. Alla transaktioner som görs med kortet kommer att räknas mot köpgränsen.
• Medarbetare kan se sin köpgräns och det tillgängliga beloppet att spendera (den lägsta av köpgränsen eller (sub-)wallet-saldot) i sin Pleo-app.

Standardvärden för köpgränser

Dessa gränser gäller för alla nya kortinnehavare som läggs till på Pleo-kontot.

1. Gå till Inställningar i Pleo-webbappen
2. Klicka på Allmänt
3. Klicka på Standardinställningar för kort
4. Följ anvisningarna på skärmen

Sätt köpgränser

Om du har Beyond-planen kan du även lägga till AI-genererade utgiftsriktlinjer för olika kategorier som medarbetare kan se i Pleo-appen. Så här lägger du till utgiftsriktlinjer:

1. Gå till Inställningar
2. Klicka på Riktlinjer för utgifter
3. Klicka på Kom igång
4. Välj en kategori att lägga till riktlinjer i
5. Välj om du vill skriva riktlinjerna själv eller använda AI
6. Klicka på Publicera

När de har publicerats kan dina medarbetare läsa och ställa frågor om riktlinjerna direkt i Pleo-appen.

Individuella köpgränser

1. Gå till Användare i Pleo-webbappen
2. Välj kortanvändare
3. Klicka på Gränser

Typer av gränser

• Kortgräns
  Belopp som hen kan spendera innan kortet blir fryst, antingen månadsvis eller totalt. Kortet blir fryst när det totala beloppet har nåtts eller överskridits.
  Detta är en mjuk gräns – användaren kan överskrida gränsen 1 gång innan transaktioner avvisas.
  
  
• Per köpgräns
  Belopp som personen kan spendera per köp. Om köpet överskrider gränsen nekas transaktionen.
  
  
• Tillfällig gräns
  Tillfälligt högre gräns om någon behöver spendera mer än vanligt. När den angivna perioden är slut återställs gränsen.

Begäranden om höjd köpgräns

Användare kan begära en tillfällig höjning av köpgränsen, granska och få tillgång till begäran:

1. Du får en mailnotis om begäran
2. Gå till Användare i Pleo-webbappen
3. Öppna inkorgen för begäranden
4. Godkänn eller Avvisa begäran

Användaren får en notis när begäran har granskats.

Lås upp kortet när gränsen har nåtts

Om du vill låsa upp ett fryst kort måste personens köpgräns höjas. Du kan höja kortgränsen permanent eller tillfälligt.