Använd underkonton för att hålla koll på budgetar

Skapa separata konton för specifika ändamål för att hålla koll på budgetar. Underkonton är en del av Pleo-Wallet, men har specifika leverantörskort eller medarbetare tilldelade till dem. Alla transaktioner som görs via leverantörskort eller av medarbetare som tilldelats dras från underkontot istället för från huvudkontot.

Ställa in ett underkonto

1. Gå till Kontanthantering
2. Klicka på Lägg till underkonto
3. Lägg till ett namn på underkontot
4. Ange det belopp du vill sätta in – dessa medel överförs från ditt huvudkonto
5. Välj Leverantör och Privata kort som ska tilldelas kontot
6. Klicka på Skapa ett underkonto

Bra att veta:

• Endast Administratörer och Bokföringsansvariga kan skapa underkonton
• Om en användare som är ihopparad med ett underkonto lägger till ett nytt kort i Pleo-appen ska du ta bort användaren från underkontot och lägga till hen igen för att säkerställa att det nya kortet tilldelas till underkontot.

Använda underkonton

Om du vill göra ändringar av de tilldelade korten, flytta pengar, ställa in Automatisk påfyllning eller ta bort ett underkonto:

1. Gå till Kontanthantering
2. Välj underkontot
   • Flytta pengar:
     Bra att veta: Om saldot i huvudkontot är negativt kan du inte flytta medel till underkontona.
     1. Klicka på Flytta pengar
     2. Välj ett underkonto
     3. Ange den summa du vill flytta
   • Lägga till tilldelade kort:
     1. Klicka på Lägg till kort
     2. Välj de kort som ska läggas till i underkontot
   • Aktivera autogiro:
     • Klicka på Aktivera bredvid autogiro
     • Välj hur du vill fylla på
     • Välj ett belopp att fylla på
   • Så här raderar du ett underkonto:
     Bra att veta:Om det finns väntande transaktioner på kortet kan du inte ta bort underkontot förrän transaktionerna har reglerats. Undvik ytterligare transaktioner genom att frysa kortet under tiden.
     1. Klicka på menyn med tre punkter i det övre högra hörnet
     2. Välj Radera
     3. Bekräfta