Utilisez des sous-comptes pour suivre les budgets

Créez des comptes distincts à des fins spécifiques pour suivre vos budgets. Les sous-comptes font partie du Compte Pleo, mais des cartes fournisseurs ou employés spécifiques leur sont attribués. Toute transaction réalisée par les cartes fournisseurs ou les employés ayant été attribués sera déduite du sous-compte plutôt que du Compte Principal.

Configuration d’un sous-compte

1. Accédez à Gestion de l’argent
2. Cliquez sur Ajouter un sous-compte
3. Ajouter un nom de sous-compte 
4. Indiquez le montant que vous souhaitez ajouter. Ces fonds seront transférés depuis votre Compte Principal
5. Sélectionnez le Fournisseur et les Cartes personnelles devant être attribués au Compte
6. Cliquez sur Créer un sous-compte

Bon à savoir : 

• Seuls les administrateurs et les comptables peuvent créer des sous-comptes
• Si un utilisateur ajouté à un sous-compte active une nouvelle carte dans l’application Pleo, assurez-vous de supprimer l’utilisateur du sous-compte puis de l’ajouter à nouveau pour garantir que la nouvelle carte soit attribuée au sous-compte.

Utilisation de sous-comptes

Pour modifier les cartes attribuées, déplacer de l’argent, configurer le rechargement automatique ou supprimer un sous-compte :

1. Accédez à Gestion de l’argent
2. Sélectionnez le sous-compte
   • Pour déplacer de l’argent :
     Bon à savoir : si le solde de votre compte principal est négatif, vous ne pourrez pas déplacer d’argent vers les sous-comptes.
     1. Cliquez sur Déplacer l’argent
     2. Sélectionnez un sous-compte
     3. Saisissez le montant que vous souhaitez déplacer
   • Pour ajouter des cartes attribuées : 
     1. Cliquez sur Ajouter des cartes 
     2. Sélectionnez les cartes qui doivent être ajoutées au sous-compte
   • Pour activer le virement automatique : 
     • Cliquez sur Activer à côté de Virement automatique
     • Sélectionnez votre méthode de rechargement
     • Choisissez un montant à recharger
   • Pour supprimer un sous-compte :
     Bon à savoir : si des transactions sont en attente sur la carte, vous ne pourrez pas supprimer le sous-compte tant que les transactions n’auront pas été réglées. Pour éviter toute transaction supplémentaire, il est recommandé de geler la carte entre-temps.
     1. Cliquez sur le menu à trois points en haut à droite
     2. Sélectionnez Supprimer
     3. Confirmer