Behalten Sie mit Unterkonten den Überblick über Ihre Budgets

Erstellen Sie separate Konten für bestimmte Zwecke, um Budgets im Blick zu behalten. Unterkonten sind Teil des Pleo-Kontos, haben jedoch spezifische zweckgebundene Karten oder Mitarbeiter:innen, die ihnen zugewiesen sind. Alle Transaktionen, die von den zweckgebundenen Karten oder den zugewiesenen Mitarbeiter:innen durchgeführt werden, werden vom Unterkonto statt vom Hauptkonto abgezogen.

Unterkonto einrichten

1. Navigieren Sie zur Bargeldverwaltung
2. Klicken Sie auf Unterkonto hinzufügen
3. Name für Unterkonto hinzufügen 
4. Geben Sie den Betrag ein, den Sie einzahlen möchten – dieses Guthaben wird von Ihrem Hauptkonto transferiert
5. Wählen Sie Händler und Private Bankkarten aus, die dem Konto zugewiesen werden sollen
6. Klicken Sie auf Ein Unterkonto erstellen

Gut zu wissen: 

• Nur Admins und Buchhalter:innen können Unterkonten erstellen
• Wenn ein:e Nutzer:in in der Pleo-App in einem Unterkonto eine neue Karte paart, löschen Sie den:die Nutzer:in aus dem Unterkonto und fügen Sie ihn:sie erneut hinzu, um sicherzustellen, dass die neue Karte dem Unterkonto zugewiesen wird.

Unterkonten verwenden

Um Änderungen an den zugewiesenen Karten vorzunehmen, Geld zu verschieben, eine automatische Aufladung vorzunehmen oder ein Unterkonto zu löschen:

1. Navigieren Sie zur Bargeldverwaltung
2. Wählen Sie das Unterkonto aus
   • Geld verschieben:
     Gut zu wissen: Wenn das Guthaben im Hauptkonto negativ ist, können Sie kein Guthaben in die Unterkonten verschieben.
     1. Klicken Sie auf Geld verschieben
     2. Ein Unterkonto auswählen
     3. Geben Sie den Betrag ein, den Sie verschieben möchten
   • Zugewiesene Karten hinzufügen: 
     1. Klicken Sie auf Karten hinzufügen 
     2. Wählen Sie die Karten aus, die dem Unterkonto hinzugefügt werden sollen
   • Automatische Aufladung aktivieren: 
     • Klicken Sie neben der Option für die automatische Aufladung auf Aktivieren
     • Wählen Sie aus, wie die Aufladung erfolgen soll
     • Wählen Sie einen Aufladebetrag
   • So löschen Sie ein Unterkonto:
     Gut zu wissen: Wenn für die Karte Transaktionen ausstehen, können Sie das Unterkonto nicht entfernen, bis die Transaktionen ausgeglichen wurden. Um weitere Transaktionen zu verhindern, wird empfohlen, die Karte in der Zwischenzeit einzufrieren. 
     1. Klicken Sie in der oberen rechten Ecke auf das Menü mit den drei Punkten
     2. Wählen Sie Löschen
     3. Bestätigen