Usa i conti secondari per tenere traccia dei budget

Crea conti separati per scopi specifici per tenere traccia dei budget. I conti secondari fanno parte del Conto Pleo, ma hanno specifiche carte fornitori o dipendenti assegnate. Qualsiasi operazione effettuata dalle carte fornitori o dai dipendenti assegnati verrà detratta dal conto secondario anziché dal conto principale.

Configurazione di un conto secondario

1. Vai alla Gestione dei contanti
2. Fai clic su Aggiungi conto secondario
3. Aggiungi il nome di un conto secondario
4. Inserisci l'importo che desideri; questi fondi saranno trasferiti dal tuo account principale
5. Seleziona Fornitore e Carte Personali da assegnare all'Account
6. Fai clic su Crea un conto secondario

Informazioni utili: 

• Solo Amministratori e Contabili possono creare conti secondari
• Se un utente aggiunto a un conto secondario abbina una nuova carta nell'app Pleo, assicurati di eliminare l'utente dal conto secondario e aggiungerlo di nuovo per garantire che la nuova carta sia assegnata al conto secondario.

Uso dei conti secondari

Per apportare modifiche alle carte assegnate, spostare denaro, impostare l'autoricarica o eliminare un conto secondario:

1. Vai alla Gestione dei contanti
2. Seleziona il conto secondario
   • Per trasferire denaro:
     Informazioni utili: se il saldo del conto principale è negativo, non potrai trasferire fondi ai conti secondari.
     1. Fai clic su Sposta denaro
     2. Seleziona un conto secondario
     3. Inserisci l'importo che vuoi spostare
   • Per aggiungere carte assegnate: 
     1. Fai clic su Aggiungi carte 
     2. Seleziona le carte da aggiungere al conto secondario
   • Per creare una regola di trasferimento:
     Informazioni utili: attiva l'add-on di Gestione dei contanti per configurare più regole e utilizzare conti secondari per i trasferimenti. Se non visualizzi l'opzione di attivazione e vuoi abilitarla, contatta il team di supporto. 
     1. Fai clic su Imposta accanto a Configura regola di trasferimento
     2. Seleziona la modalità di ricarica e l'importo
     3. Fai clic su Attiva regola
   • Per eliminare un conto secondario:
     Informazioni utili: se ci sono operazioni in attesa sulla carta, non potrai rimuovere il conto secondario finché le operazioni non saranno liquidate. Per evitare ulteriori operazioni, è consigliato congelare la carta nel frattempo. 
     1. Fai clic sul menu con i 3 punti nell'angolo in alto a destra
     2. Seleziona Elimina
     3. Conferma