Käytä alatilejä budjettien seuraamiseen

Luo erilliset tilit tiettyjä tarkoituksia varten, jotta voit seurata budjetteja. Alatilit ovat osa Pleo-tiliä, mutta niihin on liitetty erityisiä käyttökohtaisia kortteja tai työntekijöitä. Kaikki tapahtumat, jotka tehdään käyttökohtaisilla korteilla tai työntekijöiden toimesta, vähennetään alatililtä päätilin sijaan.

Alatilin määrittäminen

1. Siirry kohtaan Käteishallinta
2. Klikkaa Lisää alatili
3. Lisää alatilin nimi 
4. Syötä lisättävä summa; nämä varat siirretään päätililtäsi
5. Valitse Toimittaja ja Henkilökohtaiset kortit, jotka kohdistetaan tilille
6. Klikkaa Luo alatili

Hyvä tietää: 

• Vain Järjestelmänvalvojat ja Kirjanpitäjät voivat luoda alatilejä
• Jos alatiliin lisätty käyttäjä lisää uuden kortin Pleo-sovelluksessa, varmista, että poistat käyttäjän alatililtä ja lisäät hänet uudelleen, jotta uusi kortti yhdistetään alatiliin.

Alatilien käyttäminen

Jos haluat tehdä muutoksia kohdistettuihin kortteihin, siirtää rahaa, asettaa Automaattisen lisäyksen tai poistaa alatilin:

1. Siirry Käteishallintaan
2. Valitse alatili
   • Rahan siirtäminen:
     Hyvä tietää: jos päätilin saldo on negatiivinen, et voi siirtää varoja alatileille.
     1. Klikkaa Siirrä rahaa
     2. Valitse alatili
     3. Syötä siirrettävä summa
   • Kohdistettujen korttien lisääminen: 
     1. Klikkaa Lisää kortteja
     2. Valitse kortit, jotka lisätään alatilille
   • Automaattisen lisäyksen ottaminen käyttöön: 
     • Klikkaa Ota käyttöön automaattisen lisäyksen vieressä
     • Valitse, kuinka haluat tehdä lisäyksen
     • Valitse lisäyksen summa
   • Poista alatili:
     Hyvä tietää: Jos kortilla on odottavia tapahtumia, et voi poistaa alatiliä ennen niiden maksamista. Vältä tulevat tapahtumat jäädyttämällä kortti.
     1. Klikkaa kolmen pisteen valikkoa oikeassa yläkulmassa
     2. Valitse Poista
     3. Vahvista