Crea account separati per scopi specifici per tenere traccia dei budget. Gli account secondari fanno parte del Conto Pleo, ma hanno specifiche carte fornitori o dipendenti assegnati. Qualsiasi operazione effettuata dalle carte fornitori o dai dipendenti assegnati verrà detratta dall'account secondario anziché dall'account principale.
Configurazione di un account secondario
- Vai alla Gestione dei contanti
- Fai clic su Aggiungi account secondario
- Aggiungi il nome di un account secondario
- Inserisci l'importo che desideri; questi fondi saranno trasferiti dal tuo account principale
- Seleziona Fornitore e Carte Personali da assegnare all'Account
- Fai clic su Crea un account secondario
Informazioni utili:
- Solo Amministratori e contabili possono creare account secondari
- Se un utente aggiunto a un account secondario abbina una nuova carta nell'app Pleo, assicurati di eliminare l'utente dall'account secondario e aggiungerlo di nuovo per garantire che la nuova carta sia assegnata all'account secondario.
Uso degli account secondari
Per apportare modifiche alle carte assegnate, spostare denaro, impostare l'autoricarica o eliminare un account secondario:
- Vai alla Gestione dei contanti
- Seleziona l'account secondario
- Per trasferire denaro:
Buono a sapersi: se il saldo dell'account principale è negativo, non potrai trasferire fondi agli account secondari.- Fai clic su Sposta denaro
- Seleziona un account secondario
- Inserisci l'importo che vuoi spostare
- Per aggiungere carte assegnate:
- Fai clic su Aggiungi carte
- Seleziona le carte da aggiungere all'account secondario
- Per abilitare l'autoricarica:
- Fai clic su Attiva accanto ad autoricarica
- Seleziona come vuoi ricaricare
- Scegli un importo da ricaricare
- Per eliminare un account secondario:
Informazioni utili: se ci sono operazioni in attesa sulla carta, non potrai rimuovere l'account secondario finché le operazioni non saranno liquidate. Per evitare ulteriori operazioni, è consigliato congelare la carta nel frattempo.- Fai clic sul menu con i 3 punti nell'angolo in alto a destra
- Seleziona Elimina
- Conferma
- Per trasferire denaro:
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