Fixez des limites de dépense et des directives

Cet article est destiné aux administrateurs. Consultez Trouver ma limite de dépense pour en savoir plus sur les limites de dépenses si vous n’êtes pas administrateur. 

Remarque : 

• les limites de dépenses sont définies par carte. Toutes les transactions effectuées avec la carte seront comptabilisées dans la limite de dépense.
• Depuis leur application Pleo, les employé(e)s pourront voir leur limite de dépense, ainsi que le montant disponible à dépenser (le plus bas entre la limite de dépense ou le solde du [sous-]portefeuille).

Limites de dépenses par défaut

Ces limites s’appliqueront à tous les nouveaux titulaires de carte ajoutés à votre compte Pleo.

1. Accédez à Paramètres dans l’application Web Pleo
2. Cliquez sur Général
3. Cliquez sur Paramètres de la carte par défaut
4. Suivez les instructions à l’écran

Configurer les limites de dépenses

Si vous disposez d’un forfait Beyond, vous pouvez également ajouter des directives en matière de dépenses générées par IA pour différentes catégories que les employés peuvent consulter dans l’application Pleo. Pour ajouter des directives en matière de dépenses :

1. Rendez-vous dans Paramètres
2. Cliquez sur Directives en matière de dépenses
3. Cliquez sur Commencer
4. Sélectionnez une catégorie à laquelle ajouter des directives
5. Vous pouvez choisir de rédiger les directives vous-même ou à l’aide de l’IA
6. Cliquez sur Publier

Une fois les directives publiées, vos employés pourront les lire et poser des questions les concernant, directement dans l’application Pleo.

Limites de dépenses individuelles

1. Accédez à Employés dans l’application Web Pleo
2. Sélectionnez le titulaire de la carte
3. Cliquez sur Limites 

Types de limites

• Limite de carte
  Montant mensuel ou total qu’une personne peut dépenser avant que la carte ne soit gelée. La carte sera gelée une fois le montant total atteint ou dépassé.
  Cette limite est une limite flexible – l’utilisateur peut dépasser la limite 1 fois avant que les transactions soient refusées.
  
  
• Limite par achat
  Montant qu’une personne peut dépenser par achat ; si l’achat dépasse la limite, la transaction sera refusée.
  
  
• Limite temporaire
  Limite temporairement plus élevée au cas où quelqu’un aurait besoin de dépenser plus que d’habitude. Une fois la période définie écoulée, la limite est rétablie.

Demandes d’augmentation de la limite

Les utilisateurs peuvent demander une augmentation temporaire de la limite, vérifier et accéder à la demande :

1. Vous recevez un e-mail de notification de la demande
2. Accédez à Employés dans l’application Web Pleo
3. Ouvrez la boîte mail des demandes
4. Approuvez ou Refusez la demande

L’utilisateur recevra une notification une fois la demande vérifiée.

Dégeler la carte lorsque la limite est atteinte

Pour dégeler une carte, la limite de dépense du titulaire doit être augmentée. Vous pouvez soit augmenter la limite de la carte, soit fixer une limite temporaire.