Comment connecter Pleo et Zapier

Conditions préalables

Si vous souhaitez connecter Pleo et Zapier, vous aurez besoin :

Le plan Pleo Advanced qui vous donne accès à notre API.
Un accès administrateur à Zapier
Un accès administratif à Pleo

Pourquoi connecter Pleo et Zapier ?

Voici quelques exemples que nos propres clients ont partagés :

Pour synchroniser Pleo avec des programmes de messagerie instantanée comme Slack ou Teams :

Certains administrateurs de Pleo apprécieraient de recevoir un coup de pouce supplémentaire en dehors de Pleo lorsque quelqu'un dépense plus d'un certain montant, lorsqu'un reçu est manquant, etc. Il existe une multitude de possibilités, selon le type de notifications que vous souhaitez mettre en place.

Pour synchroniser Pleo avec un logiciel de ressources humaines comme Personio

Chaque fois qu'un nouvel employé se joint à l'entreprise, Zapier peut aider à envoyer ses informations d'un système comptable donné à Pleo. Dans le même ordre d'idées, il est également possible de déclencher une action (par exemple, la suppression d'un compte) dans Pleo lorsqu'un employé quitte l'entreprise.

Pour synchroniser Pleo avec certains outils comptables accessibles par Zapier

Vous pouvez exporter des dépenses vers toutes les applications Zapier qui incluent l'option d'importer les données Pleo correspondantes. Bien que certains systèmes de comptabilité soient présents sur Zapier, il est bon de regarder à l'avance ce qu'ils proposent.

Comment connecter Pleo et Zapier

Connectez-vous à l'application Web Pleo et accédez à la page Jetons d'Open API.
Cliquez sur "Créer un jeton" dans le coin supérieur droit. Le jeton ne s'affiche qu'une fois, il est donc important de le copier et de l'enregistrer dans un endroit sûr :
Connectez-vous à Zapier.
Cliquez sur "Créer un zap" :
Ajoutez Pleo comme zap.
Collez le jeton d'API de Pleo que vous avez enregistré plus tôt, et collez-le dans ce champ :
Cliquez sur "Oui, continuer" pour donner à Zapier l'accès à votre compte Pleo.