Utiliza las subcarteras para controlar los presupuestos

Crea carteras independientes para fines específicos y hacer un seguimiento de tus presupuestos. Las subcarteras forman parte de la Cartera de Pleo, pero tienen asignadas tarjetas para proveedoreso empleados específicos. Las transacciones que se hagan a través de tarjetas para proveedores o empleados asignados se deducirán de la subcarteras en lugar de hacerlo de la cartera principal.

Configuración de las subcarteras

1. Ve a Cartera
2. Haz clic en Añadir subcartera
3. Añadir un nombre de subcartera
4. Introduce el importe que te gustaría añadir; estos fondos se transferirán desde tu Cartera principal
5. Selecciona el Proveedor y las Tarjetas Personales que quieras asignar a la Cartera
6. Haz clic en Crear una subcartera

Información útil: 

• Solo los administradores y los contables pueden crear subcarteras
• Si un usuario añadido a una subcartera empareja una nueva tarjeta en la aplicación de Pleo, asegúrate de eliminar al usuario de la subcartera y añadirlo de nuevo para garantizar que la nueva tarjeta se asigna a la subcartera.

Uso de las subcarteras

Para hacer cambios en las tarjetas asignadas, mover dinero, configurar las autorrecargas o eliminar una subcartera:

1. Ve a la Cartera
2. Selecciona la subcartera
   • Para mover dinero:
     1. Haz clic en Mover dinero
     2. Selecciona una subcartera
     3. Introduce el importe que quieres mover
   • Para añadir tarjetas asignadas: 
     1. Haz clic en Añadir tarjetas 
     2. Selecciona las tarjetas que quieras añadir a la subcartera
   • Para habilitar la autorrecarga: 
     • Haz clic en Activar junto a autorrecarga
     • Selecciona cómo quieres recargar
     • Elige el importe que quieres recargar
   • Para eliminar una subcartera:
     1. Haz clic en el menú de tres puntos en la esquina superior derecha
     2. Selecciona Eliminar
     3. Confirma