Crea carteras independientes para fines específicos y hacer un seguimiento de tus presupuestos. Las subcarteras forman parte de la Cartera de Pleo, pero tienen asignadas tarjetas para proveedoreso empleados específicos. Las transacciones que se hagan a través de tarjetas para proveedores o empleados asignados se deducirán de la subcarteras en lugar de hacerlo de la cartera principal.
Configuración de las subcarteras
- Ve a Cartera
- Haz clic en Añadir subcartera
- Añadir un nombre de subcartera
- Introduce el importe que te gustaría añadir; estos fondos se transferirán desde tu Cartera principal
- Selecciona el Proveedor y las Tarjetas Personales que quieras asignar a la Cartera
- Haz clic en Crear una subcartera
Información útil:
- Solo los administradores y los contables pueden crear subcarteras
- Si un usuario añadido a una subcartera empareja una nueva tarjeta en la aplicación de Pleo, asegúrate de eliminar al usuario de la subcartera y añadirlo de nuevo para garantizar que la nueva tarjeta se asigna a la subcartera.
Uso de las subcarteras
Para hacer cambios en las tarjetas asignadas, mover dinero, configurar las autorrecargas o eliminar una subcartera:
- Ve a la Cartera
- Selecciona la subcartera
- Para mover dinero:
- Haz clic en Mover dinero
- Selecciona una subcartera
- Introduce el importe que quieres mover
- Para añadir tarjetas asignadas:
- Haz clic en Añadir tarjetas
- Selecciona las tarjetas que quieras añadir a la subcartera
- Para habilitar la autorrecarga:
- Haz clic en Activar junto a autorrecarga
- Selecciona cómo quieres recargar
- Elige el importe que quieres recargar
- Para eliminar una subcartera:
Información útil: Si hay transacciones pendientes en la tarjeta, no podrás eliminar la subcartera hasta que se liquiden. Para evitar que se produzcan más transacciones, se recomienda congelar la tarjeta mientras tanto.- Haz clic en el menú de tres puntos en la esquina superior derecha
- Selecciona Eliminar
- Confirma
- Para mover dinero:
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