Ausgabenlimits und Richtlinien festlegen

Dieser Artikel ist für Admins gedacht. Wenn Sie kein Admin sind, erhalten Sie unter Wo finde ich mein Ausgabenlimit  weitere Hilfe. 

Notiz: 

• Ausgabenlimits sind für jede Karte festgelegt. Alle mit der Karte getätigten Transaktionen werden auf das Ausgabenlimit angerechnet.
• Mitarbeiter:innen sehen in ihrer Pleo-App ihr Ausgabenlimit und den verfügbaren Betrag (das Ausgabenlimit oder das (Sub-)Wallet-Guthaben, je nachdem, was niedriger ist).

Voreingestellte Ausgabenlimits

Diese Limits gelten für alle neuen Karteninhaber:innen, die Ihrem Pleo-Konto hinzugefügt werden.

1. Gehen Sie in der Web-Anwendung von Pleo zu Einstellungen
2. Klicken Sie auf Allgemein
3. Klicken Sie auf Kartenvorgaben
4. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm

Ausgabenlimits festlegen

Als Kunde des Beyond-Plans, können Sie auch KI-generierte Ausgaberichtlinien für verschiedene Kategorien hinzufügen, die Mitarbeiter:innen in der Pleo-App einsehen können. So fügen Sie Ausgaberichtlinien hinzu:

1. Gehen Sie zu Einstellungen
2. Klicken Sie auf Ausgaberichtlinien
3. Klicken Sie auf Erste Schritte
4. Wählen Sie eine Kategorie, der Sie Richtlinien hinzufügen möchten
5. Wählen Sie, ob Sie die Richtlinien selbst oder mit KI schreiben möchten
6. Klicken Sie auf „Veröffentlichen“

Sobald die Richtlinien veröffentlicht sind, können Ihre Mitarbeiter:innen sie direkt in der Pleo-App lesen und Fragen dazu stellen.

Individuelle Ausgabenlimits

1. Gehen Sie in der Web-Anwendung von Pleo zu Nutzer
2. Wählen Sie den Karteninhaber/die Karteninhaberin aus
3. Klicken Sie auf Limit 

Arten von Limits

• Kartenlimit
  Der Betrag, den jemand ausgeben kann, bevor die Karte eingefroren wird, entweder monatlich oder insgesamt. Die Karte wird eingefroren, sobald der Gesamtbetrag erreicht oder überschritten wurde.
  Dieses Limit ist ein weiches Limit – Nutzer:innen können das Limit 1 Mal überschreiten, bevor Transaktionen abgelehnt werden.
  
  
• Limit pro Kauf
  Der Betrag, den jemand pro Kauf ausgeben kann. Wenn der Kauf das Limit überschreitet, wird die Transaktion abgelehnt.
  
  
• Vorübergehendes Limit
  Vorübergehend höheres Limit im Falle, dass mehr als üblich ausgeben werden muss. Nach Ablauf des festgelegten Zeitraums wird das Limit wieder zurückgesetzt.

Anträge auf Erhöhung des Limits

Nutzer:innen können eine vorübergehende Limit-Erhöhung beantragen, den Antrag überprüfen und darauf zugreifen:

1. Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung der Anfrage
2. Gehen Sie in der Web-Anwendung von Pleo zu Nutzer
3. Öffnen Sie den Posteingang für Anfragen
4. Klicken Sie auf Genehmigen oder Ablehnen

Der/die Nutzer/in erhält eine Benachrichtigung, sobald die Anfrage überprüft wurde.

Karte entsperren, wenn das Limit erreicht ist

Um Karten jetzt zu entsperren, muss das Ausgabenlimit erhöht werden. Sie können entweder das Kartenlimit erhöhen oder ein temporäres Limit festlegen.