Verwenden Sie Sub-Wallets, um den Überblick über Budgets zu behalten

Erstellen Sie separate Wallets für bestimmte Zwecke, um Budgets im Blick zu behalten. Sub-Wallets sind Teil des Pleo Wallet, haben jedoch spezifische zweckgebundene Karten oder Mitarbeiter:innen, die ihnen zugewiesen sind. Alle Transaktionen, die von den zweckgebundenen Karten oder den zugewiesenen Mitarbeiter:innen durchgeführt werden, werden vom Sub-Wallet statt vom Main Wallet abgezogen.

Sub-Wallet einrichten

1. Navigieren Sie zu Wallet
2. Klicken Sie auf Sub-Wallet hinzufügen
3. Sub-Wallet-Namen hinzufügen
4. Geben Sie den Betrag ein, den Sie einzahlen möchten – dieses Guthaben wird von Ihrem Main Wallet transferiert
5. Wählen Sie Händler und Private Bankkarten aus, die dem Wallet zugewiesen werden sollen
6. Klicken Sie auf Sub-Wallet erstellen

Gut zu wissen: 

• Nur Admins und Buchhalter können Sub-Wallets erstellen
• Wenn ein:e Nutzer:in in der Pleo-App in einem Sub-Wallet eine neue Karte paart, löschen Sie den:die Nutzer:in aus dem Sub-Wallet und fügen Sie ihn:sie erneut hinzu, um sicherzustellen, dass die neue Karte dem Sub-Wallet zugewiesen wird.

Sub-Wallet verwenden

Um Änderungen an den zugewiesenen Karten vorzunehmen, Geld zu verschieben, eine automatische Aufladung vorzunehmen oder ein Sub-Wallet zu löschen:

1. Navigation im Wallet
2. Wählen Sie das Sub-Wallet aus
   • Geld verschieben:
     1. Klicken Sie auf Geld verschieben
     2. Wählen Sie ein Sub-Wallet aus
     3. Geben Sie den Betrag ein, den Sie verschieben möchten
   • Zugewiesene Karten hinzufügen: 
     1. Klicken Sie auf Karten hinzufügen 
     2. Wählen Sie die Karten aus, die zum Sub-Wallet hinzugefügt werden sollen
   • Automatische Aufladung aktivieren: 
     • Klicken Sie neben der Option für die automatische Aufladung auf Aktivieren
     • Wählen Sie, wie die Aufladung erfolgen soll
     • Wählen Sie einen Aufladebetrag
   • Ein Sub-Wallet löschen:
     Gut zu wissen: Wenn für die Karte Transaktionen ausstehen, können Sie das Sub-Wallet nicht entfernen, bis die Transaktionen ausgeglichen wurden. Um weitere Transaktionen zu verhindern, wird empfohlen, die Karte in der Zwischenzeit einzufrieren.
     1. Klicken Sie in der oberen rechten Ecke auf das Menü mit den drei Punkten
     2. Wählen Sie Löschen
     3. Bestätigen Sie den Vorgang