Opsæt forbrugsgrænser og retningslinjer

Denne artikel er beregnet til administratorer. Se Find min forbrugsgrænse for at få mere at vide om forbrugsgrænser, hvis du ikke er administrator. 

Bemærk! 

• Der er angivet forbrugsgrænser pr. bruger. Alle transaktioner foretaget med brugerens kort (virtuelle og fysiske) vil blive talt med i forhold til forbrugsgrænsen.
• Medarbejderne vil kunne se deres forbrugsgrænse og det tilgængelige rådighedsbeløb (det laveste beløb for forbrugsgrænsen eller deres (underordnede) Wallet-saldo i Pleo-appen.

Foruddefinerede forbrugsgrænser

Disse grænser vil gælde for alle nye kortholdere, der føjes til din Pleo-konto.

1. Gå til Indstillinger i Pleo-webappen.
2. Klik på Generelt.
3. Klik på Standardindstillinger for kort.
4. Følg instruktionerne på skærmen.

Angiv forbrugsgrænser

Hvis du er har et Beyond-abonnement, kan du også tilføje retningslinjer for forbrug for forskellige kategorier, som medarbejderne kan se i Pleo-appen. Sådan tilføjer du retningslinjer for forbrug:

1. Gå til Indstillinger.
2. Klik på Retningslinjer for udgifter.
3. Klik på Kom i gang.
4. Vælg en kategori, som du vil føje retningslinjerne til
5. Vælg selv at skrive retningslinjerne, eller benyt AI
6. Klik på Offentliggør

Når retningslinjerne er offentliggjort, vil dine medarbejdere kunne læse dem og stille spørgsmål om dem direkte i Pleo-appen.

Individuelle forbrugsgrænser

1. Gå til Brugere i Pleo-webappen
2. Vælg en kortholder.
3. Klik på Grænser. 

Typer af grænser

• Kortgrænse
  Det beløb, som nogen kan bruge enten månedligt eller i alt, før kortet bliver spærret. Kortet vil blive spærret, når det samlede beløb er nået eller overskredet.
  Denne grænse er en blød grænse – brugeren kan overskride grænsen én gang, før transaktionerne bliver afvist.
  
  
• Forbrugsgrænse pr. køb
  Det beløb, som en person kan bruge pr. køb; hvis købet overstiger grænsen, vil transaktionen blive afvist.
  
  
• Midlertidig grænse
  En midlertidigt højere grænse, hvis nogen har behov for at bruge mere end normalt. Når den angivne periode er overstået, vil grænsen blive ført tilbage.
  
  
• Kontanthævninger

  Brugere kan anmode om en midlertidigt højere grænse. Sådan gennemgår du og får adgang til anmodningen:
  
  

• Forbrugsdage

  Gå til Brugere i Pleo-webappen
  
  

• Udgiftskategorier

  Godkend eller Afvis anmodningen.

  
  

Anmodninger om en højere grænse

Medarbejdere kan anmode om en midlertidig højere grænse fra Pleo-appen. Sådan gennemgår du og får adgang til anmodningen:

1. Du modtager en notifikation om anmodningen via e-mail.
2. Gå til Anmodninger i Pleo-webappen
3. Gennemgå anmodningen under Afventer
4. Godkend eller Afvis anmodningen.

En midlertidig grænse bliver oprettet automatisk, og medarbejderen modtager en notifikation, når anmodningen er blevet gennemgået.

Lås kortet op igen, når forbrugsgrænsen er nået

For at låse kortene op igen skal forbrugsgrænsen for den enkelte hæves. Du kan enten hæve kortgrænsen eller opsætte en midlertidig forbrugsgrænse.