Konfigurering av NetSuite-integrationen

Inom NetSuite har du flexibiliteten att konfigurera integrationen efter dina preferenser så att den passar dina behov. Det här är de konfigurationer du kan göra:

• Ladda upp kvitton
• Bypassa transaktionsdatum
• Schemalagd exportkörning
• Fyll i momskod
• Anpassa Memo
• Överföring av medarbetarinformation

Kom ihåg att klicka på "Spara konfiguration" efter att du har gjort ändringar

Ladda upp kvitton

• Markera rutan för att ladda upp kvitton om du vill att dina kvitton ska laddas upp från ditt Pleo-konto till NetSuite. Du kan hitta dina kvitton här:
  • Dokument > Filarkiv under Pleo > Kvitton.
    
  • Under fliken Pleo i en journalpost
    
• Om du väljer att inte ladda upp dina kvitton till NetSuite kommer dina kvitton att ha en URL till utgiften i Pleo.

Bypassa transaktionsdatum

Markera rutan för att kringgå transaktionsdatumet om du vill att journalerna ska skapas med dagens datum (oavsett transaktionsdatum). Du har möjlighet att importera transaktioner från Pleo där det ursprungliga transaktionsdatumet ligger inom en låst redovisningsperiod.

Obs: Använd med försiktighet – om du använder det här alternativet kommer det inte att vara möjligt att matcha saldon mellan Pleo och NetSuite på datum i det förflutna. Andra rapporter kan behövas för att stämma av konton.

Om du vill använda det här alternativet måste du också göra följande ändringar i NetSuite:

1. Under Inställningar väljer du Bokföring och Konfigurera bokföring
2. För Standardperiod för publicering när transaktionsdatum infaller i stängd period väljer du Nuvarande period
3. För Tillåt transaktion utanför bokföringsperiod väljer du Tillåt eller Varna

Schemalägg exportkörning

När du utlöser en export kommer Suiteapp att bearbeta informationen var 15:e minut, eller enligt den tidsram som användaren har ställt in i konfigurationen.

Du kan också klicka på "Check now" under Manual Data Request för att aktivera ett jobb omedelbart.

Fyll i momskod

Markera Fyll i momskod för att fylla i momskoden på samma journalrad istället för på en separat journalrad.

Anpassa Memo

Lägg till anpassad Memo till dina transaktioner:

1. I NetSuite går du till Transaktioner
2. Välj Pleo
3. Välj Anpassa Memo
4. Välj ett dotterbolag  och  fält(en) som ska läggas till i Memo

Överföring av medarbetarinformation

Fyll i medarbetarens namn automatiskt i NetSuite genom att se till att medarbetarkoden i Pleo matchar medarbetarens interna ID i NetSuite. 

Så här hittar du medarbetarnas interna ID i NetSuite:

1. I NetSuite går du till Listor
2. Välj Medarbetare och klicka på Medarbetare för att se en lista över medarbetarna
3. Klicka på Anpassa vy
4. Lägg till  Internt ID i översikten
5. Klicka på Spara
6. Internt ID läggs till i översikten

Lägg till medarbetarkod i Pleo

1. I Pleo går du till Användare
2. Välj den medarbetare som du vill lägga till medarbetarkoden för
3. Klicka på Redigera bredvid medarbetarkod
4. Ange det interna ID:t från NetSuite