Configuration de l’intégration NetSuite

Dans le cadre de l'intégration à NetSuite, vous aurez la flexibilité de configurer l'intégration selon vos préférences afin qu'elle convienne à vos besoins. Voici les configurations que vous pouvez effectuer :

• Télécharger les reçus
• Passer outre la date de transaction
• Exécution programmée de l'exportation
• Renseigner le code TVA
• Customise Memo
• Transmission des informations de l’employé

N'oubliez pas de cliquer sur "Enregistrer la configuration" après avoir effectué des modifications.

Télécharger les reçus

• Cochez la case pour télécharger les reçus si vous souhaitez que vos reçus soient téléchargés depuis votre compte Pleo dans NetSuite. Vous pouvez trouver vos reçus ici :
  • Documents > Classeur de fichiers sous Pleo > Reçus.
    
  • Sous le sous-onglet Pleo dans une entrée de journal
    
• Si vous décidez de ne pas télécharger vos reçus vers NetSuite, vos reçus auront une URL vers les frais sur Pleo.

Passer outre la date de transaction

Cochez la case pour contourner la date de transaction si vous souhaitez que les journaux soient créés avec la date d'aujourd'hui (indépendamment de la date de transaction). Vous avez la possibilité d'importer des transactions depuis Pleo lorsque la date originale de la transaction se trouve dans une période comptable verrouillée.

REMARQUE : à utiliser avec précaution - l'utilisation de cette option signifie qu'il ne sera pas possible de faire correspondre les soldes entre Pleo et NetSuite à des dates antérieures. D'autres rapports peuvent être nécessaires pour rapprocher les comptes.

Pour utiliser cette option, vous devrez également apporter les modifications suivantes dans NetSuite :

1. Sous Configuration, sélectionnez Comptabilité et Configurer la comptabilité
2. Pour Période comptable par défaut lorsque la date de transaction se situe dans une période clôturée, sélectionnez Période actuelle
3. Pour Autoriser la transaction en dehors de la période comptable, sélectionnez Autoriser ou Avertir

Planifier l'exécution de l'exportation

Après avoir déclenché une exportation, Suiteapp traitera les informations toutes les 15 minutes, ou selon l'intervalle de temps défini par l'utilisateur dans la configuration.

Vous pouvez également cliquer sur "Vérifier maintenant" sous Demande manuelle de données pour déclencher un travail immédiatement.

Remplir le code TVA

Cochez l'option de remplissage du code TVA pour remplir le code TVA sur la même ligne de journal au lieu d'une ligne de journal séparée.

Customise Memo

Pour ajouter un mémo personnalisé à vos transactions :

1. Dans NetSuite, accédez à Transactions
2. Sélectionnez Pleo
3. Sélectionnez Customise Memo
4. Choisissez une Société filiale et un ou plusieurs champ(s) à ajouter au Mémo

Transmission des informations de l’employé

Pour remplir automatiquement le nom de l’employé dans NetSuite, assurez-vous que le code de l’utilisateur dans Pleo correspond à l’identifiant interne de l’employé dans NetSuite. 

Pour trouver l’identifiant interne des employés dans NetSuite :

1. Dans NetSuite, accédez à Listes
2. Sélectionnez Employés et cliquez sur Employés pour voir la liste de vos employés
3. Cliquez sur Personnaliser l’affichage
4. Ajoutez l’identifiant interne à l’aperçu
5. Cliquez sur Enregistrer
6. L’identifiant interne sera désormais ajouté à l’aperçu

Ajoutez le code de l’utilisateur dans Pleo

1. Dans Pleo, accédez à Employés
2. Sélectionnez l’employé pour lequel vous souhaitez ajouter le code de l’utilisateur
3. Cliquez sur Modifier à côté de Code de l’utilisateur
4. Saisissez l’identifiant interne de NetSuite