NetSuite-integraation konfigurointi

NetSuite-integraatiossa sinulla on mahdollisuus mukauttaa integraatiota toiveidesi mukaisesti, jotta se vastaa tarpeitasi. Voit tehdä seuraavia määrityksiä:

• Lataa kuitit

• Ohita tapahtuman päivämäärä

• Ajastettu vienti

• Täytä arvonlisäverotunniste

• Mukauta muistiinpano

• Työntekijän tietojen siirtäminen

Lataa kuitit

• Lataa kuitit valitsemalla kyseinen ruutu, jos haluat, että kuitit ladataan Pleo-tililtäsi NetSuiteen. Löydät kuittisi täältä:

  • Asiakirjat > Arkisto kohdassa Pleo > Kuitit
    
    

    

    
    

  • Välilehden Pleo alta päiväkirjamerkinnässä
    
    

    

• Jos et halua ladata kuittejasi NetSuiteen, kuittiesi URL-osoite vie Pleo-kuluun.

Ohita tapahtuman päivämäärä

Ohita tapahtuman päivämäärän valitsemalla kyseinen ruutu, jos haluat, että päiväkirjat luodaan tämän päivän päivämäärällä (riippumatta tapahtuman päivämäärästä). Voit tuoda tapahtumia Pleosta, kun alkuperäinen tapahtuman päivämäärä on suljetun kirjanpitokauden sisällä.

HUOMAUTUS: Käytä varoen – tämän vaihtoehdon käyttäminen tarkoittaa, että saldojen täsmäyttäminen ei ole mahdollista Pleon ja NetSuiten välillä menneinä päivinä. Tilien täsmäyttämiseen saatetaan tarvita muita raportteja.

Jos haluat käyttää tätä vaihtoehtoa, sinun on myös tehtävä NetSuitessa seuraavat muutokset:

1. Valitse Asetukset -kohdasta Kirjanpito ja Määritä kirjanpito.
2. Valitse Oletuslähetyskausi, kun tapahtuman päivämäärä on suljetulla kaudella -kohtaan joko Nykyinen kausi tai Ensimmäinen avoin kausi.
3. Valitse Salli tapahtuma kirjauskauden ulkopuolella kohdassa Salli tai Varoita.

Viennin ajastaminen

Kun olet käynnistänyt viennin, Suiteapp käsittelee tiedot 15 minuutin välein tai käyttäjän asetuksissa määrittämän aikavälin mukaisesti.

Voit myös napsauttaa Tarkista nyt -kohtaa Manuaalinen tietopyyntö -kohdan alla, jotta voit käynnistää työn välittömästi.

Arvonlisäverotunnisteen luominen

Valitse Luo verokoodi -kohta, jotta voit täyttää arvonlisäverotunnisteen samalle päiväkirjariville erillisen päiväkirjarivin sijaan.

Muistiinpanon mukauttaminen

Lisää mukautettu muistiinpano tapahtumiisi seuraavasti:

1. Siirry NetSuite-ohjelmassa kohtaan Tapahtumat.
2. Valitse Pleo.
3. Valitse Mukauta muistiinpanoa.
4. Valitse Tytäryhtiö ja kenttä (kentät), jotka lisätään muistiinpanoon.

Työntekijän tietojen siirtäminen

Jotta työntekijän nimi täyttyisi automaattisesti NetSuiteen, varmista, että työntekijän koodi Pleossa vastaa työntekijän sisäistä ID:tä NetSuitessa. 

Löydät työntekijän sisäisen ID:n NetSuitessa seuraavasti:

1. Siirry NetSuitessa kohtaan Luettelot.
2. Valitse Työntekijät ja napsauta Työntekijät, jotta näet työntekijöidesi luettelon.
3. Napsauta Muokkaa näkymää.
4. Lisää Sisäinen ID yleiskatsaukseen.
5. Klikkaa Tallenna.
6. Sisäinen ID lisätään nyt yleiskatsaukseen.

Lisää työntekijän koodi Pleoon.

1. Siirry Pleossa kohtaan Käyttäjät.
2. Valitse työntekijä, jolle haluat lisätä työntekijän koodin.
3. Klikkaa Muokkaa kohdan Työntekijän koodi vieressä.
4. Anna NetSuiten sisäinen ID.