De NetSuite-integratie configureren

Binnen de NetSuite-integratie heb je de flexibiliteit om de integratie naar jouw voorkeuren te configureren, zodat deze aansluit bij je behoeften. Dit zijn de configuraties die je kunt instellen:

• Bonnetjes uploaden

• Transactiedatums omzeilen

• Geplande uitvoering van export

• Belastingcode invullen

• Memo aanpassen

• Gegevens van werknemers doorgeven

Bonnetjes uploaden

• Vink het selectievakje aan voor het uploaden van bonnetjes als je jouw bonnetjes vanuit je Pleo-account naar NetSuite wilt uploaden. Je kunt hier je bonnetjes vinden:

  • Documenten > Archief onder Pleo > Bonnetjes.
    
    

    

    
    

  • Onder het sub-tabblad Pleo binnen een logboekitem
    
    

    

• Als je besluit om je bonnetjes niet naar NetSuite te uploaden, hebben je bonnetjes een URL naar de uitgave op Pleo.

Transactiedatums omzeilen

Vink het vakje aan om de transactiedatum te omzeilen als je wilt dat de logboeken worden aangemaakt met de datum van vandaag (ongeacht de daadwerkelijke transactiedatum). Je kunt bepaalde transacties vanuit Pleo importeren als de oorspronkelijke transactiedatum binnen een vergrendelde boekhoudperiode valt.

OPMERKING: gebruik met voorzichtigheid. Door deze optie te gebruiken, is het niet mogelijk om saldo's tussen Pleo en NetSuite op datums in het verleden af te stemmen. Er kunnen andere rapporten nodig zijn om accounts af te stemmen.

Om deze optie te gebruiken, moet je ook de volgende wijzigingen in NetSuite aanbrengen:

1. Selecteer Boekhouding en Boekhouding instellen onder Set-up
2. Selecteer Huidige periode of Eerste open periode voor Standaard boekingsperiode wanneer transactiedatum in gesloten periode ligt
3. Kies voor Transactie buiten de boekingsperiode toestaan de optie Toestaan of Waarschuwen

Uitvoering van export plannen

Nadat je een export activeert, verwerkt Suiteapp de informatie elke 15 minuten of volgens het tijdsbestek dat door de gebruiker is ingesteld in de configuratie.

Je kunt ook op 'Nu controleren' onder Handmatige gegevensaanvraag klikken om direct een taak te starten.

Belastingcode invullen

Vink het vakje Belastingcode invullen aan om de belastingcode op dezelfde logboekregel in te vullen in plaats van op een aparte logboekregel.

Memo aanpassen

Zo voeg je een aangepaste memo toe aan je transacties:

1. Ga naar Transacties in NetSuite
2. Selecteer Pleo
3. Selecteer Memo aanpassen
4. Kies een dochteronderneming en veld(en) om toe te voegen aan de memo

Gegevens van werknemers doorgeven

Om automatisch de naam van de werknemer in NetSuite in te vullen, moet je ervoor zorgen dat de werknemerscode in Pleo overeenkomt met de interne ID van de werknemer in NetSuite. 

Zo vind je de interne ID van werknemers in NetSuite:

1. Ga naar Lijsten in NetSuite
2. Selecteer Werknemers en klik op Werknemers om een lijst van je werknemers te bekijken
3. Klik op Weergave aanpassen
4. Voeg Interne ID toe aan het overzicht
5. Klik op Opslaan
6. De interne ID wordt nu aan het overzicht toegevoegd

Werknemerscode toevoegen in Pleo

1. Ga naar Gebruikers in Pleo
2. Selecteer de werknemer voor wie je de werknemerscode wilt toevoegen
3. Klik op Bewerken naast Werknemerscode
4. Voer het interne ID van NetSuite in