Configurar la integración con NetSuite

Dentro de la integración con NetSuite tendrás la flexibilidad de configurar la integración a tus preferencias para que se adapte a tus necesidades Estas son las configuraciones que puedes hacer:

• Cargar los recibos
• Omitir fecha de transacción
• Programar la exportación
• Completar los códigos de impuestos
• Personalizar el memo
• Pasando información del empleado

No te olvides de hacer clic en "Guardar configuración" después de realizar cualquier cambio.

Añadir recibos

• Marca la casilla para subir los recibos si deseas que tus recibos se suban desde tu cuenta de Pleo a NetSuite. Puedes encontrar tus recibos aquí:
  • Documentos > Descripción general sobre Documentos en Pleo > Recibos.
    
  • En la subpestaña Pleo dentro de una entrada de libro diario
    
• Si decides no subir tus recibos a NetSuite, tus recibos tendrán una URL al gasto en Pleo.

Omitir fecha de transacción

Marca la casilla para omitir la fecha de transacción si quieres que los libros diarios se creen con la fecha de hoy (independientemente de la fecha de transacción) Tienes la posibilidad de importar transacciones desde Pleo donde la fecha original de la transacción esté dentro de un período contable bloqueado.

NOTA: Utilízala con precaución - el uso de esta opción significará que no será posible hacer coincidir saldos entre Pleo y NetSuite en fechas del pasado. Pueden hacer falta otros informes para conciliar las cuentas.

Para usar esta opción, también tendrás que hacer los siguientes cambios en NetSuite:

1. En Configuración, selecciona Contabilidad y Configurar contabilidad
2. Para Período de publicación predeterminado cuando la fecha de la transacción está en un período cerrado selecciona Período actual
3. Para Permitir transacción fuera del período de contabilización, selecciona Permitir o Avisar

Programar la exportación

Después de activar una exportación, Suiteapp procesará la información cada 15 minutos, o según el plazo establecido por el usuario en la configuración.

También puedes hacer clic en "Comprobar ahora" en Solicitud manual de datos para activarla inmediatamente.

Completar código de impuestos

Marca la casilla completar código de impuestos para completar el código de impuestos en la misma línea del libro diario en lugar de en una línea separada.

Personalizar el memo

Para añadir un memo personalizado a tus transacciones:

1. En NetSuite ve a Transacciones
2. Selecciona Pleo
3. Selecciona Personalizar memo
4. Elige una filial y los campos que quieras añadir al memo

Pasando información del empleado

Para completar automáticamente el nombre del empleado en NetSuite, asegúrate de que el código del empleado en Pleo es igual que el ID interno del empleado en NetSuite. 

Para encontrar el ID interno de los empleados en NetSuite:

1. En NetSuite, ve a Listas
2. Selecciona Empleados y haz clic en Empleados para ver una lista de tus empleados
3. Haz clic en Personalizar vista
4. Añade ID Interno al resumen
5. Haz clic en Guardar
6. El ID interno ahora se añadirá al resumen

Añadir el código del empleado en Pleo

1. En Pleo, ve a Equipo
2. Selecciona al empleado al que quieres añadir el código del empleado
3. Haz clic en Editar junto a Código del empleado
4. Introduce el ID Interno de NetSuite