Recente zoekopdrachten

Geen recente zoekopdrachten

    Populaire Artikelen

      Artikelen
      Alles weergeven
        Onderwerpen
        Alles weergeven
          Tickets
          Alles weergeven
            geen resultaten

            Sorry! Niets gevonden voor

            Integratie met Business Central v2 instellen


            Overzicht


            Installatie


            Verbinding


            Configuratie


            Een uitgave exporteren

            Overzicht

            Deze gids is bedoeld voor gebruikers die nog niet bekend zijn met de Business Central-integratie voor Pleo. Als je al gebruikmaakt van de Business Central-integratie voor Pleo, raadpleeg je de upgradegids.

            De Business Central-integratie v2 bevindt zich momenteel in de testfase (bèta) en is alleen beschikbaar voor een beperkt aantal Pleo-klanten. Neem contact op met je Pleo CSM als je vroegtijdige toegang tot de integratie wilt krijgen.


            Belangrijkste functies van de nieuwe integratie

            • Integratietype: app die is geïnstalleerd in Business Central
            • Cloud en On-Premises Business Central worden ondersteund
            • Exporteren
              • Pleo-uitgaven kunnen worden geëxporteerd naar Business Central als logboekitems en aankoopfacturen
              • Het exporteren van kaartuitgaven, facturen, zelf voorgeschoten uitgaven, kilometervergoedingen, terugbetalingen, persoonlijke uitgaven en alle andere uitgaven wordt ondersteund
              • Uitgavenbijlagen (bonnetjes) worden samen met de uitgavengegevens overgeschreven
            • Labels synchroniseren
              • Importeer en synchroniseer dimensies uit Business Central met labels in Pleo 
              • Selecteer welke dimensiewaarden je wilt zien als labels in Pleo
            • Belasting synchroniseren
              • Importeer en synchroniseer btw-instellingen uit Business Central met belastingcodes in Pleo
              • Selecteer de btw-instellingen voor de gewenste belastingcodes in Pleo
            • Overig
              • Multi-entity-ondersteuning: koppel eenvoudig elke Pleo-entiteit aan een apart bedrijf in Business Central
              • Boekhouding voor gesloten rekeningenperiode: exporteer uitgaven die bij gesloten boekhoudingsperioden horen


            Installatie

            Om de integratie-app te installeren en in te stellen, moet je het volgende hebben ingesteld:

            • De functie van Beheerder of Boekhouder in Pleo
            • Vereiste gebruikersmachtigingen in Business Central:
              • Optie 1:
                • SUPER: als deze gebruikersmachtiging aan je is toegewezen, kun je zelf de integratie installeren en instellen
                • Zie optie 2 als SUPER niet is toegewezen
              • Optie 2:
                • EXTEN. MGT. BEHEERDER: als dit aan je gebruikersaccount is toegewezen, kun je de app zelf installeren
                • Nadat je de app hebt ingesteld, vraag je de Business Central-beheerder of Supergebruiker om de PLEOINTADMIN-machtigingenset toe te wijzen aan je gebruikersaccount in Business Central. Deze machtigingenset wordt automatisch geïnstalleerd met de integratie-app en stelt je in staat om de integratie in te stellen met je gebruikersaccount
                • Je kunt ook je Business Central-beheerder / Supergebruiker vragen om de integratie-app voor je te installeren

             Hoe controleer je de gebruikersrechten in Business Central? 
            1. Ga in Business Central naar de pagina Gebruikers
            2. Klik onder de kolom Gebruikersnaam op je gebruikersnaam
            3. In het gedeelte Gebruikersmachtigingensets kun je machtigingensets zien die aan deze Gebruiker zijn toegewezen


            Voor EXTEN. MGT. - BEHEERDER-machtigingen kan het zijn dat deze niet in de tabel Gebruikersmachtigingensets verschijnt. Zo kun je dit controleren: 

            1. Klik op een willekeurige machtigingenset 
            2. Klik op het pictogram met de drie puntjes
            3. Zoek naar EXTEN. MGT. - BEHEERDER in de lijst


            Installeer de app

            1. Ga naar de Pleo-app in Microsoft AppSource
            2. Klik op Nu downloaden
            3. Gebruik je Business Central-gegevens om in te loggen (indien nodig)
            4. Selecteer de Business Central-omgeving waarin je de app wilt installeren
            5. Volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien
            6. Zodra de installatie is voltooid, sluit je het venster Set-up
            7. Ga naar Extensiebeheer
            8. Klik op de naam van de app (Pleo)
            9. Klik op de schakelknop HttpsClient Request

            Verbinding

            Voor Cloud Business Central

            1. Open in Business Central de Pleo-integratie-instellingen
            2. Klik op het potloodpictogram om de instellingen te bewerken
            3. Klik op Verbinden
            4. Volg de stappen van het autorisatieproces


            Zodra de integratie is gekoppeld, is de status van de installatie GEACTIVEERD


            Voor On-premises Business Central

            1. Ga in Pleo naar Instellingen
            2. Klik op Boekhouding
            3. Selecteer Business Central On-Premises
            4. Sta de verbinding toe
            5. Kopieer en bewaar de API-sleutel
            6. Open in Business Central de Pleo-integratie-instellingen
            7. Klik op het potloodpictogram om de instellingen te bewerken
            8. Voer de API-sleutel in
            9. Klik op Verbinden


            Zodra de integratie is gekoppeld, is de installatiestatus GEACTIVEERD

            Configuratie

            1. Configuratie van logboeken en rekeningen

            In het gedeelte Logboek instellen stel je verschillende logboeken in Business Central in die door de integratie worden gebruikt:

            • Uitgavenlogboek(verplicht)
              • Alle Pleo-uitgaven worden in dit logboek vastgelegd (behalve facturen en uitgaven die zijn gekoppeld aan een leverancier).
              • Sjabloon: algemeen 

            • Facturenlogboek (optioneel)

              • Gebruik dit logboek om facturen te registreren en kaartuitgaven en zelf voorgeschoten uitgaven aan een leverancier te koppelen.

              • Sjabloon: inkopen

              • Je kunt hetzelfde logboek gebruiken als in het uitgavelogboek.

            • Factuurbetalingenlogboek(optioneel)

              • Gebruik dit logboek voor het vastleggen van facturen en om kaartuitgaven en zelf voorgeschoten uitgaven aan een leverancier te koppelen.

              • Sjabloon: betalingen 

              • Je kunt hetzelfde logboek gebruiken als in het uitgavelogboek.


            Hoe maak je een nieuw logboek aan in Business Central?


            Logboeksjabloon: selecteer het logboeksjabloon en gebruik het gewenste bestaande logboeksjabloon.

            Opmerking: maak geen nieuw sjabloon voor een logboek aan


            Logboekbatch: maak een nieuwe logboekbatch aan of koppel een bestaande batch. Zo maak je een nieuwe batch: 

            1. Klik op het veld Uitgavebatch 
            2. Klik op + Nieuw
            3. Voeg Naam, Beschrijving en, indien nodig, Serienummer toe


            In het gedeelte Account instellen stel je meerdere accounts in die door de integratie gebruikt worden:

            • Pleo Wallet-rekening: om uitgaven bij te houden die zijn gedaan met je Pleo-kaarten.

              Opmerking: als je het Pleo Wallet-account als een bankrekening in Business Central wilt hebben, moet je het Pleo Wallet-rekeningtype instellen op Bankrekening en een nieuw account aanmaken

            • Pleo-rekening voor zelf voorgeschoten uitgaven om zelf voorgeschoten uitgaven van werknemers bij te houden. 

              Opmerking: als je zelf voorgeschoten uitgaven wilt koppelen aan een leverancier of werknemer in Business Central, moet je het type rekening voor zelf voorgeschoten uitgaven instellen op Leverancier of Werknemer. Maak een nieuwe rekening aan van het type 'rekening voor zelf voorgeschoten uitgaven' voor een leverancier of werknemer om een nieuwe rekening aan te maken.

            • Pleo-tegenrekening om terugbetalingen bij te houden die buiten Pleo zijn gedaan.

            • Standaardrekening leverancier: deze leveranciersrekening wordt gebruikt voor alle uitgaven wanneer er geen specifieke leverancier in Pleo is opgegeven. Dit is vereist als je van plan bent de functie Pleo Invoices te gebruiken en/of als je kaartuitgaven wilt koppelen aan een leverancier in Business Central.


            Hoe maak je nieuwe rekeningen aan in Business Central?

            Pleo Wallet-rekening

            1. Kies het type Pleo Wallet-rekening
            2. Je kunt een grootboekrekening of een bankrekening gebruiken
            3. Maak een nieuwe rekening aan door op het rekeningveld te klikken en vervolgens op + Nieuw te klikken
            4. Voeg het rekeningnummer en de naam toe
            5. Als je een bankrekening aanmaakt, zorg er dan voor dat Bankrek. boekingsgroep aan de rekening is toegewezen


            Pleo-rekening voor zelf voorgeschoten uitgaven

            Kies een rekeningtype voor een Pleo-rekening voor zelf voorgeschoten uitgaven en koppel het nummer van de Pleo-rekening voor zelf voorgeschoten uitgaven. 


            Grootboekrekening is een standaardkeuze, maar je kunt ook Leverancier of Werknemer kiezen.

            • Als Leverancieris gekozen:
              • Alle zelf voorgeschoten uitgaven worden gekoppeld aan één algemene leveranciersrekening
              • Kies Leverancier om zelf voorgeschoten uitgaven in Business Central te documenteren als inkoopfacturen
            •  Als Werknemeris gekozen:
              • Alle zelf voorgeschoten uitgaven worden gekoppeld aan werknemers in Business Central
              • Je moet handmatig Pleo-gebruikers koppelen aan werknemers in Business Central


            Pleo-tegenrekening

            1. Klik op het veld 
            2. Selecteer Nieuw
            3. Voeg het rekeningnummer en de naam toe


            Standaardrekening leverancier

            1. Klik op het veld 
            2. Selecteer Nieuw
            3. Gebruik een bestaand sjabloon om een leverancier aan te maken
            4. Voeg het rekeningnummer en de naam toe
            5. Zorg ervoor dat:
              • Gen. Bus.-boekingsgroep is ingesteld
              •  Leverancierskoppelingsgroep is ingesteld





            2. Boekhoudconfiguraties

            Pas indien nodig de boekhoudconfiguraties van de integratie aan.


            Leverancier documenteren voor kaartuitgaven

            • Uitgeschakeld (standaard): kaartuitgaven worden als een enkel logboekitem in het uitgavenlogboek vastgelegd.
            • Ingeschakeld: kaartuitgaven worden gekoppeld aan een leverancier.

            Handig om te weten: 

            • Als je deze configuratie inschakelt, moet je ervoor zorgen dat je de standaard leveranciersrekening hebt ingesteld.
            • Als Inkoopfacturen ook is ingeschakeld, worden kaartuitgaven geboekt als inkoopfacturen in Business Central.


            Inkoopfacturen

            • Ingeschakeld (standaard): facturen en alle andere uitgaven die zijn gekoppeld aan een leverancier worden geregistreerd als inkoopfacturen.
            • Uitgeschakeld: alle uitgaven (inclusief facturen) worden als logboekitems geregistreerd.


            Beschrijvingsveld

            Bepaalt wat er verschijnt in de velden Beschrijving en Opmerking bij geëxporteerde uitgaven in Business Central. Zo voeg je een datapunt toe aan de beschrijving:

            1. Klik op het pictogram met de drie puntjes
            2. Selecteer het gewenste datapunt 
            3. Klik op OK

            Goed om te weten: je kunt ook aangepaste tekst toevoegen (gebruik geen [ ] rond je tekst) die in alle geëxporteerde uitgaven verschijnt.


            3. Belastingcodes en labels

            Synchroniseer btw-instellingen met Pleo-belastingcodes

            De nieuwe integratie archiveert de belastingcodes van de oude Business Central-integratie en maakt nieuwe aan in Pleo. Dit komt door bijgewerkte belastingsynchronisatielogica die problemen oplost met hoe de oude integratie omging met belastingcodes
            1. Ga in Business Central naar Instellingen voor Pleo-integratie
            2. Ga naar Belastingcodes instellen
            3. Klik op Synchroniseren met Pleo


            Handig om te weten: 

            • Om bepaalde btw-instellingen niet als belastingcodes in Pleo te importeren, vink je het selectievakje Tonen in Pleo uit en klik je op Synchroniseren met Pleo
            • Btw-instellingen die geblokkeerd zijn of het verkoop- of volledige belastingtype hebben, worden niet gesynchroniseerd. Om een instelling te importeren, moet je eerst het vakje Blokkeren uitvinken en vervolgens Tonen in Pleo selecteren


            Synchroniseer je dimensies met Pleo-labels

            • Dimensie koppelen aan bestaande labelgroepen
              1. Ga in Business Central naar Instellingen voor Pleo-integratie
              2. Klik op Instellingen van labels
              3. Voeg de dimensies uit Business Central toe die je wilt synchroniseren met Pleo
                Opmerking: de dimensies die al bestaan als actieve labelgroepen worden automatisch vooraf geselecteerd
              4. Selecteer een dimensie 
              5. Klik op OK
              6. Klik op Synchroniseren met Pleo


            • Zo kun je de dimensiewaarden bewerken die zijn gesynchroniseerd met Pleo:
              1. Klik naast het dimensieveld op het pictogram met de drie puntjes
              2. Vink het vakje In Pleo weergeven uit voor dimensiewaarden die je NIET in Pleo als labels wilt hebben
              3. Klik op Synchroniseren met Pleo


            Handig om te weten: 

            • Dimensies zijn gekoppeld aan labelgroepen
            • Dimensiewaarden zijn gekoppeld aan labels
            • Geblokkeerde of niet-standaard dimensiewaarden kunnen in Pleo niet zichtbaar worden gemaakt


            4. Categorieën

            1. Ga in Pleo naar Instellingen 
            2. Klik op Boekhouding 
            3. Selecteer Categorieën 
            4. Categorieën maken
            5. Voor elke categorie
              • Voer het relevante rekeningnummer in (geen naam/gegevens vereist)
              • Kies een belastingcode uit het keuzelijstmenu


            Goed om te weten: om rekeningen in Business Central te vinden, zoek je naar Rekeningschema.


            Een uitgave exporteren

            Nadat je de integratie hebt ingesteld, is het belangrijk om een uitgave te exporteren om te zien of de integratie correct is geconfigureerd.

            Goed om te weten: de integratie controleert standaard elke 5 minuten in Pleo of er uitgaven zijn die kunnen worden geëxporteerd.

            Hoe start je het exportproces direct?
            1. Verplaats uitgaven in Pleo naar Wachtrij exporteren
            2. Exporteer de uitgaven
            3. Open in Business Central de set-up voor Pleo-integratie
            4. Klik onder Acties op Wachtrij voor exporteren nu synchroniseren


            Was dit artikel nuttig?

            Dat is fantastisch!

            Hartelijk dank voor uw beoordeling

            Sorry dat we u niet konden helpen

            Hartelijk dank voor uw beoordeling

            Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

            Selecteer tenminste een van de redenen
            CAPTCHA-verificatie is vereist.

            Feedback verzonden

            We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren

            Voorbeeld
            0 van 0