- Gehen Sie in Pleo zu den Einstellungen
- Klicken Sie auf Buchhaltung
- Greifen Sie auf Gegenkonten zu
- Wählen Sie das/die entsprechende(n) Konto/Konten aus:
- Gegenkonto für Standardwährung – verfolgt das Guthaben Ihres Pleo-Kontos in Ihrer Standardwährung. Wählen Sie das Gegenkonto, das Ihrem Pleo Wallet-Konto in der Schnittstelle entspricht.
- Gegenkonten für mehrere Konten – verfolgt die Guthaben Ihrer Pleo-Konten für jede zusätzliche Währung, die Sie in Pleo verwenden.
- Rechnungsverwaltungskonto – erfasst Geld, das Ihr Unternehmen Lieferanten oder Händlern über Pleo Eingangsrechnungen schuldet.
- Pleo-Rückerstattungskonto – verfolgt Rückerstattungen, die über Pleo verarbeitet werden.
- Externes Rückerstattungskonto – verfolgt Rückerstattungen, die außerhalb von Pleo vorgenommen werden.
- Exportieren Sie eine Ausgabe
Was sollten Sie tun, wenn „Keine Optionen“ angezeigt wird, während Sie das Gegenkonto für die Standardwährung in Pleo konfigurieren?
Netsuite-Schnittstelle
- Gehen Sie in NetSuite zu Transaktionen.
- Navigieren Sie zum Pleo-Dashboard.
- Klicken Sie auf Erweiterte Optionen und Kontenplan synchronisieren.
- Gehen Sie in Pleo zu Gegenkonten.
- Warten Sie fünfzehn Minuten, bis die Optionen angezeigt werden.
- Wählen Sie Ihr Netsuite PleoWallet-Konto als das Gegenkonto mit Standardwährung aus.
Business Central-Schnittstelle
- Gehen Sie in Business Central zum Setup für die Pleo Schnittstelle.
- Klicken Sie auf Aktionen und Zugriffstoken aktualisieren.
- Befolgen Sie die Schritte auf dem Bildschirm.
- Gehen Sie im Setup für die Pleo-Schnittstelle zum Steuercode-Setup.
- Klicken Sie auf Mit Pleo synchronisieren.
- Gehen Sie zurück zu Setup für die Pleo Schnittstelle und öffnen Sie Konfigurationen.
- Überprüfen Sie, ob Lokaler Währungscode festgelegt ist. Wenn nicht, geben Sie Ihren lokalen Business Central-Währungscode ein.
- Gehen Sie in Pleo zu Gegenkonten.
- Wählen Sie Ihr Business Central Pleo Wallet-Konto als das Gegenkonto mit Standardwährung aus.
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