Bjud in externa redovisningskonsulter

Bjud in en extern redovisningskonsult

Du kan bjuda in en extern redovisningskonsult i Pleo, välja deras åtkomstnivå, ange hens uppgifter och bevilja fullmakt (PoA) genom att markera rutan.

Vad händer nu för din externa redovisningskonsult?

1. En mailinbjudan skickas från Pleo.
2. Efter att ha accepterat, tas bokföringsansvarig till Pleos webbapp.
3. Personlig information, som namn och mailadress, måste anges.
4. En 4-siffrig lösenkod måste ställas in, och telefonnumret verifieras.
5. Detaljer om kontopraxis (registreringsland och företag) bör läggas till.
6. Partneravtalet måste bekräftas.
7. Partnerkontot skapas då i Pleo.

Ändra åtkomstnivåer och ge ytterligare behörigheter:

1. Gå till Användare
2. Navigera till Externa redovisningskonsulter
3. Välj extern redovisningskonsult
   • Ändra åtkomstnivå
     • Begränsad åtkomst:
       • Visa och redigera utgifter
       • Ställ in bokföring och företag
       • Hjälp till med företagsverifiering
       • Se saldon och kontantöversikt
       • Ta ut, flytta eller lägg till pengar
     • Utökad tillgång inkluderar begränsad tillgång och:
       • Hantera användare
       • Beställ medarbetarkort
       • Hantera köpgränser
       • Hantera leverantörskort
   • Ytterligare behörigheter
     • Hantera överföringsregler
     • Skicka utbetalningar manuellt
     • Fakturabetalningar (förmåga att betala fakturor för administratörer)