Externe Buchhalter:innen einladen

Externe Buchhalter:innen einladen

Sie können in Pleo externe Buchhalter:innen einladen, deren Zugriffsebene auswählen und deren Daten eingeben. Der bzw. die externe Buchhalter:in erhält eine E-Mail mit der Einladung, Ihrem Pleo-Konto beizutreten.

So ändern Sie Zugriffsebenen und erteilen zusätzliche Berechtigungen:

1. Gehen Sie auf Nutzer
2. Gehen Sie zu Externe Buchhalter:innen
3. Wählen Sie den bzw. die externen/externe Buchhalter:in aus
   • Zugriffsebene ändern
     • Eingeschränkter Zugriff:
       • Ausgaben anzeigen und bearbeiten
       • Buchhaltungseinstellungen bearbeiten
       • Ausgaben exportieren
     • Erweiterter Zugriff; dies umfasst begrenzten Zugriff sowie folgende weitere Berechtigungen:
       • Personen zum Pleo-Konto einladen und aus dem Pleo-Konto entfernen
       • Plastikkarten bestellen
       • Ausgabenlimits festlegen und steuern
       • Auf die Seite „Cash-Management“ zugreifen und Informationen zum manuellen Aufladen anzeigen 
   • Zusätzliche Berechtigungen
     • Erweiterte Kontoberechtigungen aktivieren – zur Ermöglichung von Kontoabhebungen, Verwaltung von Debitkarten und Transferregeln
     • Privatauslagen ausgleichen