Externe Buchhalter:innen einladen

Externe Buchhalter:innen einladen

Sie können in Pleo externe Buchhalter:innen einladen deren Zugriffsebene auswählen und deren Daten eingeben und eineVollmacht erteilen, indem Sie das Kästchen aktivieren. 

Wie geht es jetzt weiter für Ihre:n externe:n Buchhalter:in?

1. Eine Einladung wird per E-Mail von Pleo gesendet.
2. Nach der Annahme wird der:die Buchhalter:in zurWeb-Anwendung von Pleo weitergeleitet.
3. Persönliche Informationen, wie Name und E-Mail-Adresse, müssen angegeben werden.
4. Es muss ein 4-stelliger Passcode festgelegt werden und die Telefonnummer bestätigt werden.
5. Details über die Steuerkanzlei (Registrierungsland und Unternehmen) sollten hinzugefügt werden.
6. Die Partnervereinbarung muss bestätigt werden.
7. Das Partnerkonto wird dann in Pleo erstellt.

So ändern Sie Zugriffsebenen und erteilen zusätzliche Berechtigungen:

1. Gehen Sie auf Nutzer
2. Gehen Sie zu Externe Buchhalter:innen
3. Wählen Sie den bzw. die externen/externe Buchhalter:in aus
   • Zugriffsebene ändern
     • Eingeschränkter Zugriff:
       • Ausgaben anzeigen, bearbeiten und exportieren
       • Buchhaltung und Unternehmen einrichten
       • Unterstützung bei der Unternehmensverifizierung
       • Guthaben und Kassenübersicht anzeigen
       • Geld abheben, verschieben oder hinzufügen
     • Erweiterter Zugriff umfasst eingeschränkten Zugriff und:
       • Nutzerverwaltung
       • Karten für Mitarbeiter:innen bestellen
       • Ausgabenlimits verwalten
       • Zweckgebundene Karten verwalten
   • Zusätzliche Berechtigungen
     • Transferregeln verwalten
     • Rückerstattungen manuell senden
     • Zahlungen von Rechnungen (Möglichkeit, Eingangsrechnungen im Namen von Admins zu bezahlen)