Externe Buchhalter:innen einladen
Sie können in Pleo externe Buchhalter:innen einladen, deren Zugriffsebene auswählen und deren Daten eingeben. Der bzw. die externe Buchhalter:in erhält eine E-Mail mit der Einladung, Ihrem Pleo-Konto beizutreten.
So ändern Sie Zugriffsebenen und erteilen zusätzliche Berechtigungen:
- Gehen Sie auf Nutzer
- Gehen Sie zu Externe Buchhalter:innen
- Wählen Sie den bzw. die externen/externe Buchhalter:in aus
- Zugriffsebene ändern
- Eingeschränkter Zugriff:
- Ausgaben anzeigen und bearbeiten
- Buchhaltungseinstellungen bearbeiten
- Ausgaben exportieren
- Erweiterter Zugriff; dies umfasst begrenzten Zugriff sowie folgende weitere Berechtigungen:
- Personen zum Pleo-Konto einladen und aus dem Pleo-Konto entfernen
- Plastikkarten bestellen
- Ausgabenlimits festlegen und steuern
- Auf die Seite „Cash-Management“ zugreifen und Informationen zum manuellen Aufladen anzeigen
- Eingeschränkter Zugriff:
- Zusätzliche Berechtigungen
- Erweiterte Kontoberechtigungen aktivieren – zur Ermöglichung von Kontoabhebungen, Verwaltung von Debitkarten und Transferregeln
- Privatauslagen ausgleichen
- Zugriffsebene ändern
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