Externe boekhouders uitnodigen

Nodig een externe boekhouder uit

Je kunt een externe boekhouder uitnodigen in Pleo, het toegangsniveau selecteren, de gegevens invoeren en een volmacht verlenen door het vakje aan te vinken. 

Wat gebeurt er nu voor je externe boekhouder?

1. Er wordt een uitnodiging per e-mail verzonden vanuit Pleo.
2. Nadat de boekhouder de uitnodiging heeft geaccepteerd, wordt diegene naar de web-app van Pleo doorgeleid.
3. Persoonlijke informatie, zoals naam en e-mailadres, moet worden verstrekt.
4. Er moet een 4-cijferige toegangscode worden ingesteld en het telefoonnummer moet worden geverifieerd.
5. Er moeten gegevens over het boekhoudbedrijf (land van registratie en bedrijf) worden toegevoegd.
6. De Partnerovereenkomst moet worden bevestigd.
7. Het partneraccount wordt vervolgens aangemaakt in Pleo.

Zo wijzig je toegangsniveaus en geef je extra toestemming:

1. Ga naar Gebruikers
2. Ga naar Externe boekhouders
3. Selecteer de externe boekhouder
   • Wijzig het toegangsniveau
     • Beperkte toegang:
       • Uitgaven bekijken, bewerken en exporteren
       • Boekhouding en bedrijf instellen
       • Helpen met bedrijfsverificatie
       • Een overzicht van het saldo en contant geld bekijken
       • Geld opnemen, verplaatsen of toevoegen
     • Uitgebreide toegang omvat beperkte toegang en:
       • Gebruikers beheren
       • Werknemerskaarten bestellen
       • Uitgavenlimieten beheren
       • Abonnementskaarten beheren
   • Aanvullende machtigingen
     • Overboekingsregels beheren
     • Verstuur terugbetalingen handmatig
     • Facturen betalen (mogelijkheid om facturen te betalen namens beheerders)