Invita commercialisti esterni

Invita un commercialista esterno

Puoi invitare un commercialista esterno in Pleo, selezionarne il livello di accesso, inserirne i dettagli e conferire la Procura spuntando la casella. 

Cosa succede adesso per il commercialista esterno?

1. Un invito verrà inviato da Pleo via email.
2. Dopo aver accettato, il commercialista verrà indirizzato all'app web di Pleo.
3. Devono essere fornite informazioni personali comenome e indirizzo e-mail.
4. È necessario impostare un codice di accesso a 4 cifree verificare il numero di telefono.
5. I dettagli sulla pratica contabile (Paese di registrazione e azienda) devono essere aggiunti.
6. L'Accordo tra partner deve essere confermato.
7. L'account partner verrà quindi creato in Pleo.

Per modificare i livelli di accesso e concedere autorizzazioni aggiuntive:

1. Vai su Utenti
2. Vai a Commercialisti esterni
3. Seleziona il commercialista esterno
   • Modifica il livello di accesso
     • Accesso limitato:
       • Visualizzare, modificare ed esportare le spese
       • Configurare contabilità e azienda
       • Contribuisci alla verifica dell'azienda
       • Visualizzare panoramica saldi e contanti
       • Prelevare, spostare o aggiungere denaro
     • Accesso esteso  (include le azioni dell'accesso limitato):
       • Gestisci utenti
       • Ordina le carte dipendente
       • Gestisci i limiti di spesa
       • Gestire le carte fornitori
   • Autorizzazioni aggiuntive
     • Gestire le regole di trasferimento
     • Invia rimborsi manualmente
     • Pagare le fatture (capacità di pagare le fatture per conto degli amministratori)