Invitez des experts-comptables externes

Inviter un expert-comptable externe

Dans Pleo, vous pouvez inviter un comptable externe, choisir son niveau d’accès, entrer ses coordonnées et lui accorder une procuration en cochant la case correspondante. 

Quelles sont les prochaines étapes pour le comptable ?

1. Une invitation par e-mail sera envoyée depuis Pleo.
2. Après avoir accepté, le comptable sera redirigé vers l’application Web Pleo.
3. Des informations personnelles, telles que le nom et l’adresse e-mail, devront être fournies.
4. Un mot de passe à 4 chiffres doit être configuré, et le numéro de téléphone doit être vérifié.
5. Les informations sur le cabinet d’expertise comptable (pays d’enregistrement et entreprise) doivent être ajoutés.
6. Le Contrat partenaire doit être confirmé.
7. Le compte du partenaire sera alors créé dans Pleo.

Pour modifier les niveaux d’accès et accorder des autorisations supplémentaires :

1. Rendez-vous sur la page Utilisateurs
2. Accédez à Experts-comptables externes
3. Sélectionnez l’expert-comptable externe
   • Modifiez le niveau d’accès
     • Accès limité :
       • Consulter, modifier et exporter les dépenses
       • Configurer la comptabilité et l’entreprise
       • Aider à la vérification d’entreprise
       • Consulter les soldes et la trésorerie
       • Retirer, transférer ou ajouter de l’argent
     • Accès étendu, comprend un accès limité et :
       • Gérer les utilisateurs
       • Commander des cartes d’employé
       • Gérer les limites de dépenses individuelles
       • Gérer les cartes fournisseurs
   • Autorisations supplémentaires
     • Gérer les règles de virement
     • Envoi manuel des remboursements
     • Paiements de factures (capacité à régler des factures au nom des administrateurs)