Pagar uma fatura de fornecedor

1. Adiciona a fatura à Pleo

1. Ir para Faturas
2. Clica em Adicionar fatura
3. Carrega a fatura

Informação útil: 

• Partilha o endereço de e-mail para reencaminhamento de faturas com os teus fornecedores para receberem automaticamente as faturas na Pleo. Podes encontrar o endereço de e-mail em Faturas.

• Para a DE: Também é possível adicionar faturas eletrónicas (XRechnung e ZUGFeRD são suportados).
  
  

2. Aprovação para a fatura
As faturas passarão pelo processo de revisão configurado. Os revisores que não necessitem de rever a fatura podem ser removidos e os revisores adicionais podem ser manualmente atribuídos à fatura.

Informação útil: a fatura será paga quando todos os diferentes níveis de revisão e os revisores adicionados manualmente a tiverem aprovado.

3. Insere os detalhes do pagamento
Se é a tua primeira vez a pagar a um fornecedor, terás de adicionar os detalhes de pagamento:

1. Seleciona a fatura
2. Clica em Adicionar detalhes de pagamento
3. Adiciona os detalhes de pagamento do fornecedor
   
   

4. Verificação dos detalhes do fornecedor

Se é a tua primeira vez a pagar a um fornecedor, a Pleo vai verificar os detalhes do pagamento. Normalmente, isto acontece no mesmo dia útil.

5. Agenda o pagamento
Seleciona uma ou várias faturas e escolhe:

• Pagar agora
• Agendar na data selecionada
• Agendar para a data de vencimento

Nota:

• Os clientes dos EUA não podem pagar faturas de fornecedores através da Pleo.
• As faturas de fornecedores são suportadas pelas integrações Xero, Quickbooks, DATEV Unternehmen Online, Sage 50, Visma e-conomic e Netsuite.