Régler une facture de fournisseur

1. Ajout de la facture dans Pleo
   1. Rendez-vous dans Factures.
   2. Cliquez sur Ajouter une facture.
   3. Importez la facture.
      
      

      Que faut-il inclure dans la facture ?

      • Le nom du fournisseur ou le nom complet du freelance/sous-traitant

      • Le montant et la devise

      • Une description des services

      • Le nom de votre entreprise

      
      
      Bon à savoir : partagez l’adresse e-mail de transfert des factures avec vos fournisseurs pour recevoir automatiquement les factures dans Pleo. Vous la trouverez dans l’onglet Factures.
      
      
2. Approbation de la facture
   Les factures passeront par le processus de vérification configuré. Tout vérificateur n’ayant pas besoin de vérifier la facture peut être retiré, et des vérificateurs supplémentaires peuvent être assignés manuellement à la facture.
   Bon à savoir : la facture sera payée lorsque les vérificateurs ajoutés manuellement auront donné leur approbation, et ce, sur l’ensemble des niveaux de vérification.
   
   
3. Saisie des détails de paiement
   Si c'est la première fois que vous payez un fournisseur, vous devrez fournir des détails de paiement :
   1. Sélectionnez la facture.
   2. Cliquez sur Ajouter des détails de paiement.
   3. Ajoutez les détails de paiement du fournisseur.
      
      
4. Vérification des détails du fournisseur
   Si c'est la première fois que vous payez un fournisseur, Pleo vérifiera les détails de paiement. Cela se fait généralement le jour même.
   
   
5. Planification du paiement
   Sélectionnez une ou plusieurs factures et choisissez l'un des options suivantes :
   • Payer maintenant
   • Planifier à une date spécifique
   • Planifier à échéance

Remarque :

• les clients aux États-Unis ne peuvent pas régler les factures de fournisseurs via Pleo.
• Les factures de fournisseurs sont prises en charge par les intégrations Xero, Quickbooks, DATEV Unternehmen Online, Sage 50, Visma e-conomic et Netsuite.