Como conceder acesso ao contabilista
Navegue até "Pessoas".
Clique em "Adicionar membro" na parte superior direita
Selecione "Convidar contabilista externo":
Escolha o nível de acesso.
Insira os detalhes do contabilista.
O seu contabilista vai receber um e-mail a convidá-lo para se juntar à sua empresa.
Bom saber: Os contabilistas não têm acesso aos cartões Pleo.
O acesso limitado permite ao seu contabilista externo:
Ver e editar despesas
Editar definições de contabilidade
Exportar despesas
O acesso alargado inclui tudo o que o acesso limitado oferece, além de permitir também:
Convidar e eliminar pessoas da conta Pleo
Encomendar Cartōes
Colocar e controlar limites de gastos
Aceder à página "Carteira" e verificar informação, acerca de Carregamentos Automáticos.
(Para mais informaçōes, leia o ponto "Permissōes de Contabilista adicionais", localizado abaixo).
Permissões de Contabilista adicionais
Por defeito, os contabilistas (incluindo aqueles com acesso alargado) não podem regularizar despesas por conta própria, levantar fundos da carteira e voltar a depositá-las na conta bancária da empresa, configurar débitos diretos ou ativar carregamentos automáticos. No entanto, os administradores podem sempre mudar isto e permitir ao contabilista aceder a uma ou duas funcionalidades. Saiba como:
Aceda à página "Pessoas".
Clique na função Contabilista no menu suspenso e clique em "Aplicar":
Clique num contabilista
Assinale as caixas para ativar ou desativar as permissões adicionais:
Quer mudar o nível de acesso de um contabilista?
Clique no botão "Alterar (Change)" sublinhado na imagem acima.
Qual é o custo de convidar um contabilista externo?
Descubra se o seu plano de preços inclui acesso gratuito ou pago a contabilistas externos:
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