Sous-portefeuilles

Les sous-portefeuilles vous permettent de créer des portefeuilles séparés à utiliser uniquement pour des besoins spécifiques. Vous pouvez par exemple créer un sous-portefeuille à des fins publicitaires, pour garantir que le budget du sous-portefeuille ne peut être utilisé que pour la publicité.

Comment ça fonctionne ?

Les sous-portefeuilles font partie du Portefeuille Pleo principal, mais une ou plusieurs carte(s) fournisseurs ou des employés spécifiques pouvant utiliser les fonds leur sont assignés. Une carte fournisseurs ou un employé ne peut être assigné qu’à un seul portefeuille : soit le portefeuille principal, soit un sous-portefeuille, et ce, afin de s’assurer que les achats sont déduits du bon solde.

Lors de l’affectation d’un employé à un sous-portefeuille, toutes les cartes personnelles de l’employé seront attribuées au sous-portefeuille.
Par exemple, si l’employé possède une carte physique et une carte virtuelle, les dépenses effectuées avec les deux cartes seront déduites du sous-portefeuille. Il n’est pas possible pour le moment d’affecter les cartes personnelles d’un utilisateur à des portefeuilles distincts.

Si un achat est effectué avec l’une des cartes attribuées, le montant de l’achat sera déduit du sous-portefeuille.
Si un achat est effectué avec l’une des cartes attribuées au sous-portefeuille, mais que le montant de l’achat est supérieur au solde disponible dans le sous-portefeuille, l’achat sera refusé pour cause de fonds insuffisants.

Bon à savoir :

il existe une limite de 5 sous-portefeuilles par entreprise
La création de sous-portefeuilles est gratuite

Utilisation des sous-portefeuilles

Création d’un sous-portefeuille :

Connectez-vous à votre compte Pleo
Sur la page du Portefeuille, vous verrez une bannière de sous-portefeuille
Cliquez sur la bannière et suivez les étapes pour le créer

Remarque :

Les administrateurs et les comptables peuvent créer des sous-portefeuilles

Déplacer des fonds vers le sous-portefeuille :

Cliquez sur le sous-portefeuille
Cliquez sur « Déplacer l’argent »
Remplissez le montant que vous souhaitez déplacer, puis cliquez sur « Déplacer l’argent »

Remarque : pour le moment, il est uniquement possible de déplacer des fonds du portefeuille principal vers un sous-portefeuille et vice-versa. Pour déplacer des fonds entre des sous-portefeuilles, vous devez d’abord les déplacer à nouveau vers le portefeuille principal, puis vers un autre sous-portefeuille.

Attribution des cartes à un sous-portefeuille :

Cliquez sur le sous-portefeuille
Cliquez sur « Ajouter une carte »
Sélectionnez la carte que vous souhaitez ajouter

Supprimer un sous-portefeuille :

Accédez à votre Portefeuille Pleo
Cliquez sur le sous-portefeuille que vous souhaitez supprimer
Faites défiler vers le coin supérieur droit et cliquez sur « … » ; vous verrez l’option « Supprimer », sur laquelle vous pourrez cliquer pour supprimer le sous-portefeuille.

Remarque : une fois un sous-portefeuille supprimé, les fonds restants dans le sous-portefeuille seront automatiquement virés vers le portefeuille principal, et les cartes associées au sous-portefeuille seront réattribuées au portefeuille principal.