Upgrade auf Business Central-Integration v2

Überblick

Wenn Sie nicht über die SUPER-Berechtigung verfügen, bitten Sie eine:n Business Central SUPER-Nutzer:in, Folgendes für Sie zu tun:

1. Die Schnittstelle für Sie installieren
2. PLEOINTADMINIhrem Nutzerkonto zuweisen 
   • PLEOINTADMIN im Abschnitt Nutzer-Berechtigungssätze eintragen
   • Das Feld „Unternehmen“ leer lassen, um diesen Berechtigungssatz in allen Unternehmen in Business Central zu aktivieren (empfohlen für Setups mit mehreren Unternehmen)
3. Allen anderen relevanten Nutzer:innen, die die Schnittstelle verwenden werden,die Berechtigung PLEOINTADMIN zuweisen

Installation

1. Navigieren Sie in Microsoft AppSource zur Pleo-App.
2. Klicken Sie auf Jetzt holen.
3. Verwenden Sie Ihre Zugangsdaten für Business Central, um sich anzumelden (falls erforderlich).
4. Wählen Sie die Umgebung von Business Central aus, in der Sie die App installieren möchten.

   Notiz: Stellen Sie sicher, dass dies mit der Umgebung Ihrer bestehenden Schnittstelle übereinstimmt.

5. Klicken Sie auf Installieren.

6. Sobald die Installation abgeschlossen ist, öffnet sich die Seite zum Setup für die Schnittstelle in derselben Registerkarte.

Verbindung

Konfiguration

In diesem Schritt verwenden Sie das unterstützte Setup in Business Central, um Ihre Konten zu konfigurieren. Die zuvor heruntergeladene Einstellungsdatei enthält Ihre vorhandenen Daten, und alle neuen Einstellungen, die für das Upgrade benötigt werden, werden in diesem Schritt abgeschlossen.

1. Öffnen Sie in Business Central das Setup für die Pleo-Schnittstelle.
2. Suchen Sie das unterstützte Setup für die Pleo-Schnittstelle.
3. Klicken Sie auf Next, um fortzufahren.

1. Kontoeinrichtung

• Ausgabejournal
  • Weisen Sie das Ausgabejournal aus der heruntergeladenen Buchhaltungseinstellungsdatei der Ausgabenvorlage und dem Batch zu.
• (Gegen-)konto für Pleo Wallet
  • Weisen Sie das (Gegen-)konto für Pleo Wallet aus den heruntergeladenen Buchhaltungseinstellungen zu.
  • Wenn Sie das Pleo Wallet als Bankkonto nutzen möchten, gehen Sie alternativ wie folgt vor:
    • Wählen Sie „Bank Account“ als Typ aus.
    • Erstellen Sie ein neues Bankkonto im Bildschirm zum unterstützten Setup und weisen Sie es zu.
• Privatauslagen-Konto von Pleo und Konto für Rückerstattungen außerhalb Pleos
  • Weisen Sie die Konten aus den heruntergeladenen Buchhaltungseinstellungen zu (falls verfügbar).
• Standardhändlerkonto
  • Erstellen Sie ein neues Händlerkonto im Bildschirm zum unterstützten Setup und weisen Sie es zu.

2. Dimensionen, Pleo-Teams und Kontenplan

1. Wählen Sie die Dimensionen aus, die Sie synchronisieren möchten. 
2. Klicken Sie auf Sync With Pleo.
3. Verknüpfen Sie Pleo-Teams mit einer Dimension (optional).
   • Wählen Sie eine Dimension, die Sie mit Pleo-Teams verknüpfen möchten.
   • Folgen Sie den zusätzlichen Schritten, um die Einrichtung abzuschließen.
4. Klicken Sie auf Dync With Pleo, um den Business Central-Kontenplan mit Pleo zu synchronisieren.

3. Gegenkonto, Steuercodes und Kategorien

1. Navigieren Sie in Pleo zu Einstellungen.
2. Klicken Sie auf Buchhaltung.
3. Zugriff auf Gegenkonten
4. Weisen Sie das Gegenkonto in Pleo gemäß den Anweisungen im unterstützten Setup zu.
5. Sobald dieser Schritt abgeschlossen ist, wechseln Sie zu den Kategorien. 
6. Für jede Kategorie
   • Wählen Sie das Konto für jede Kategorie.
   • Wählen Sie einen Steuercode aus dem Dropdown-Menü.
7. Schließen Sie das unterstützte Setup in Business Central.
8. Schließen Sie die Konfiguration ab.

4. Erweiterte Einstellungen

Mehr erfahren über erweiterte Einstellungen für die Schnittstelle, wie zum Beispiel Tag-Sichtbarkeit, Händler- und Rechnungsverwaltung.

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