Opgrader til Business Central-integration v2

Oversigt

Hvis du ikke har SUPER-tilladelsen, så bed en Business Central SUPER-bruger om at:

1. installere integrationen for dig
2. tildele PLEOINTADMINtil din brugerkonto 
   • skrive PLEOINTADMIN i afsnittet Brugertilladelsessæt 
   • lade feltet Virksomhed være tomt for at aktivere dette tilladelsessæt for alle virksomheder i Business Central (anbefales til opsætninger med flere virksomheder)
3. give PLEOINTADMIN til alle andre relevante brugere, der vil bruge integrationen

Installation

1. Gå til Pleo-appen i Microsoft AppSource.
2. Klik på Hent den nu.
3. Brug dine Business Central-loginoplysninger til at logge ind (hvis det er nødvendigt).
4. Vælg det Business Central-miljø, du vil installere appen i.

   Bemærk! Sørg for, at det matcher det miljø, der bruges til din eksisterende integration.

5. Klik på Installér.

6. Når den er installeret, åbnes siden Integration Setup på samme fane.

Forbindelse

Opsætning

På dette trin bruger du Assisted Setup i Business Central til at konfigurere dine konti. Indstillingsfilen, som du downloadede tidligere, indeholder dine eksisterende data, og eventuelle nye indstillinger, der er nødvendige for opgraderingen, bliver gennemført på dette trin.

1. Åbn Pleo integration setup i Business Central.
2. Find Pleo integration Assisted Setup.
3. Klik på Next for at fortsætte.

1. Kontoopsætning

• Expense Journal
  • Tildel Expense Journal fra den downloadede fil med regnskabsindstillinger til din Expense Template og Batch
• Pleo Wallet-(mod)konto
  • Tildel Pleo Wallet-(mod)konto fra de downloadede regnskabsindstillinger
  • Du kan også gøre følgende, hvis du vil have Pleo Wallet som en bankkonto:
    • Vælg Bank Account som type.
    • Opret og tilknyt en ny bankkonto på skærmbilledet Assisted Setup.
• Pleo Udlæg og konti til eksterne tilbagebetalinger
  • Tildel konti fra downloadede regnskabsindstillinger (hvis de er tilgængelige).
• Standardleverandørkonto
  • Opret og tilknyt en ny leverandørkonto på skærmbilledet Assisted Setup.

2. Dimensioner, Pleo-teams og kontoplan

1. Vælg de dimensioner, du vil synkronisere. 
2. Klik på Synkroniser med Pleo.
3. Knyt Pleo-teams til en dimension (valgfrit).
   • Vælg en dimension, du vil knytte til Pleo-teams.
   • Følg de ekstra trin for at fuldføre opsætningen.
4. Klik på Sync With Pleo for at synkronisere Business Central-kontoplanen med Pleo.

3. Modkonto, momskoder og kategorier

1. Gå til Indstillinger i Pleo.
2. Klik på Regnskab
3. Åbn Modkonti.
4. Tildel modkontoen i Pleo ved at følge instruktionerne i Assisteret opsætning.
5. Når du er færdig, skal du åbne Kategorier. 
6. Gør følgende for hver kategori:
   • Vælg kontoen for hver enkelt kategori.
   • Vælg en momskode i rullemenuen.
7. Luk Assisted Setup i Business Central.
8. Fuldfør opsætningen.

4. Avancerede indstillinger

Få mere at vide om avancerede indstillinger for integrationen, f.eks. tagsynlighed, leverandør- og fakturahåndtering.

Eksportér en udgift