So laden Sie Mitarbeiter:innen zu Pleo ein

1. Gehen Sie in der Web-Anwendung zur Seite „Nutzer“.

2. Klicken Sie auf „Nutzer hinzufügen“ (in der oberen rechten Ecke).

3. Folgen Sie den angezeigten Anweisungen, um eine Person oder mehrere Personen gleichzeitig einzuladen.

Gut zu wissen:

• Standardmäßig hat jeder, den Sie über die oben aufgeführten Schritte einladen, die Mitarbeiterrolle in Pleo. Es ist möglich, einen/eine Mitarbeiter:in später zu einem/einer Administrator:in zu machen.

• Wenn die Einladung fehlschlägt, vergewissern Sie sich, dass an beiden Enden der E-Mail-Adresse(n) keine zusätzlichen Leerzeichen vorhanden sind. Immer noch kein Glück? Die E-Mail könnte bereits für ein anderes Konto bei Pleo registriert sein. In diesem Fall können Sie eine Alias-E-Mail-Adresse verwenden oder für Ihr Unternehmen eine Multi-Entity-Vereinbarung mit Pleo abschließen.

So laden Sie Buchhalter:innen ein

1. Klicken Sie auf „Nutzer“.

2. Klicken Sie auf „Nutzer hinzufügen“ (in der oberen rechten Ecke).

3. Klicken Sie auf „Einladung externer Buchhalter“.
   
   

   
   

   
   
   
   

4. Wählen Sie die Zugriffsebene aus.

5. Geben Sie die Buchhalterdaten ein.

Fertig! Ihr(e) Buchhalter:in erhält eine E-Mail mit der Einladung, Ihrem Unternehmen beizutreten.

Beachten Sie, dass externe Buchhalter:innen keine Pleo-Karten verwenden können. Wenn Ihr(e) Buchhalter:in zu Ihrer internen Belegschaft gehört und eine eigene Zahlungskarte benötigt, bietet sich stattdessen der Admin-Zugang an. Administrator:innen haben vollständigen Zugriff auf das Pleo-Konto des Unternehmens, einschließlich der Buchhaltungsaufgaben.

Mit dem eingeschränkten Zugriff können externe Buchhalter:innen:

• Ausgaben anzeigen und bearbeiten

• Buchhaltungseinstellungen bearbeiten

• Ausgaben exportieren

Der erweiterte Zugriff umfasst alle Möglichkeiten des eingeschränkten Zugriffs sowie zusätzlich die Fähigkeit:

• Personen zum Pleo-Konto einzuladen und aus dem Pleo-Konto zu entfernen

• Physische Karten zu bestellen

• Ausgabenlimits festzulegen und zu steuern

• Auf der Seite „Wallet“ können Sie regelmäßige Aufladeinformationen anzeigen. (Informationen zur zusätzlichen Berechtigung für die automatische Aufladung finden Sie unten.)

Zusätzliche Berechtigungen für Buchhalter:innen

Standardmäßig haben alle Buchhalter:innen Zugriff auf das Ausgleichen Privatauslagen (diese Option ist also bereits aktiviert), aber keinen Zugriff auf erweiterte Wallet-Berechtigungen. Administrator:innen können den Zugriff auf eine dieser Funktionen oder beide jederzeit gewähren oder entziehen. So funktioniert es:

1. Gehen Sie auf die Seite „Nutzer“.

2. Klicken Sie im Drop-down-Menü auf die Buchhalterrolle und anschließend auf Übernehmen:
   
   

3. Klicken Sie auf eine(n) Buchhalter:in.

4. Aktivieren bzw. deaktivieren Sie die Kontrollkästchen, um die zusätzlichen Berechtigungen zu gewähren bzw. zu entziehen:

Wenn Sie die Zugriffsebene für eine(n) Buchhalter:in ändern möchten, klicken Sie auf „Bearbeiten“ (siehe Abbildung oben).

So löschen Sie Nutzer:innen (Mitarbeiter:innen, Buchhalter:innen und andere Administrator:innen)

1. Gehen Sie in der Web-Anwendung zur Seite „Nutzer“.

2. Klicken Sie auf die Personen, die Sie löschen möchten.

3. Klicken Sie in der oberen rechten Ecke auf die drei Punkte.

4. Klicken Sie auf „Mitglied löschen“.

5. Klicken Sie zum Bestätigen auf „Löschen“.
   
   

Gut zu wissen:

• Durch das Löschen von Benutzer:innen werden ihre virtuellen und Plastikkarten dauerhaft deaktiviert und ihr Zugriff auf Pleo entfernt. Diese Aktion ist irreversibel.

• Auch nachdem Sie jemanden gelöscht haben, haben Sie noch Zugriff auf den Ausgabenverlauf dieser Person. Gehen Sie hierfür zu „Ausgaben“ und geben Sie den Namen oder die E-Mail-Adresse der Person in das Suchfeld ein.

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