Neste artigo, vais poder ver como convidar diferentes tipos de utilizadores e como os eliminar. Lê a informação abaixo antes de começares.
Informação útil:
Por predefinição, qualquer pessoa que convides através dos passos em Como convidar colaboradores para a Pleo terá a função de colaborador na Pleo. Podes mudar um colaborador para administrador assim que o convite for aceite. Vê este artigo sobre Como alterar a função de um Administrador ou Colaborador.
Se o convite falhar, verifica se não há espaços extra no início ou no fim do(s) endereço(s) de e-mail. Continua a falhar? O e-mail pode já estar registado na Pleo noutra conta. Se for o caso, podes usar um endereço de e-mail alternativo ou considerar associar a tua empresa a um acordo Pleo de entidades múltiplas.
Como convidar colaboradores para a Pleo
Na aplicação web, vai à página “Equipa” .
Clica em “Adicionar membro” (no canto superior direito da página).
Segue as instruções no ecrã para convidar uma ou mais pessoas ao mesmo tempo.
Como convidar o teu contabilista
Clica em Equipa.
Clica em “Adicionar membro” no canto superior direito.
Seleciona “Convidar um contabilista externo”.
Escolhe o nível de acesso.
Insere os detalhes do contabilista.
Terminado! O teu contabilista vai receber um e-mail a convidá-lo para se juntar à tua empresa.
Lembra-te de que os contabilistas externos não têm acesso aos cartões Pleo. Se o teu contabilista for um colega que trabalha internamente e precisar do seu próprio cartão de pagamento, podes optar por lhe dar acesso de administrador. Os administradores têm acesso total à Conta Pleo da empresa, incluindo tarefas de contabilidade.
O acesso limitado permite ao teu contabilista externo:
Ver e editar as despesas
Editar definições de contabilidade
Exportar despesas
O acesso alargado inclui tudo o que o acesso limitado oferece, além de permitir:
Convidar e eliminar pessoas da Conta Pleo
Pedir cartões físicos
Colocar e controlar limite de gastos
Acede à página de Gestão de dinheiro e vê informações de carregamento (vê permissões adicionais abaixo)
Permissões de contabilista adicionais
Por predefinição, todos os contabilistas têm acesso para regularizar despesas por conta própria (ou seja, essa opção está pré-selecionada), mas não têm acesso às permissões avançadas da Conta. No entanto, os administradores podem sempre conceder e/ou revogar o acesso a uma ou ambas as funcionalidades. Aqui está como se pode fazer isso:
Acede à página Equipa.
Clica na função Contabilista no menu pendente e clica em Aplicar:
3. Clica num contabilista.
4. Assinala as caixas para ativar ou desativar as permissões adicionais:
Se quiseres alterar o nível de acesso para contabilistas, podes fazê-lo ao clicar em “Alterar” na imagem acima.
Como eliminar utilizadores (colaboradores, contabilistas e outros administradores)
Na aplicação web, vai à página “Equipa” .
Clica no membro que pretendes eliminar.
Clica nos três pontos no canto superior direito.
Clica em “Eliminar membro”.
Clica em “Eliminar” para confirmares.
Informação útil:
Eliminar utilizadores vai destruir permanentemente os respetivos cartões físicos e virtuais e remover o acesso à Pleo. Esta ação é irreversível.
Mesmo quando alguém é eliminado, ainda podes aceder ao respetivo histórico de despesas ao navegar até “Despesas” e introduzir o nome ou endereço de e-mail no campo de pesquisa.
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